Compte rendu de visite client et IA ❄️

Bonjour à tous!

Aujourd'hui, on va faire comme si on avait fait une visite client.

Donc là, on va dans l'activité.

On peut le faire de différentes manières, mais je pense que le plus simple, c'est ça.

Activité, Nouveau.

Là, normalement, il y a un template.

Vérifiez bien que le template Nouvelle page soit par défaut.

S'il ne l'est pas, vous allez sur les trois petits points Utiliser par défaut pour toutes les vues d'activité.

Et quand on clique, ça va créer directement une page de prise de note avec la transcription.

On clique dessus.

Là, évidemment, je ne suis pas face client.

On va imiter le fait que je sois retourné dans le camion.

J'ai déjà fait la réunion et je vais expliquer ce qui s'est passé.

«Je viens de terminer la visite chez Julie Dupont.» «Ajoute ce compte rendu à son projet de climatisation.» «Elle souhaite deux climes réversibles.» Une dans chaque chambre.

Son problème, c'est surtout la chaleur la nuit.

Elle insiste sur le silence et veut éviter que l'air souffre directement sur les lits.

Dans la chambre des parents, on a repéré un emplacement au-dessus de la porte.

Dans la deuxième chambre, il faudra vérifier la place disponible avec la grande armoire.

Pour le groupe extérieur, elle préfère le côté court.

Elle ne veut pas l'avoir à côté de la table sur la terrasse.

Elle souhaite aussi éviter les goulottes visibles dans le couloir.

Un passage par les combles est à étudier.

J'ai pris des photos des deux chambres, de la façade et de l'accès aux combles.

Il reste à vérifier les longueurs de liaison et l'évacuation des condensats.

Prépare un mail récapitulatif pour que Julie confirme sa demande avant que je chiffre le devis.

Garde les points techniques encore incertains dans une rubrique à vérifier.

Donc là, il va créer le transcript.

Ce que vous pouvez faire ici, c'est rajouter les photos.

Donc là, on est sur l'ordinateur.

Donc, ça impliquerait de faire ce qu'on appelle un drag and drop.

Donc, vous sélectionnez une photo qui est dans un dossier et donc, vous le glissez-déposez ici.

Si vous êtes sur un téléphone, ici, lorsque vous cliquez, ça va vous proposer une galerie.

Vous verrez, on voit des petites images.

À ce moment-là, ça va utiliser les photos qui se trouvent dans votre téléphone.

Donc là, il y a tous les éléments dont on vient de parler.

Alors encore une fois, c'est un cas fictif.

Je suis sûr que vous le feriez autrement.

Et vous avez raison, c'est vous le professionnel.

Néanmoins, conceptuellement, on est là.

Donc à partir de là, il y plusieurs options qui s'offrent à nous.

Soit on est content de ça et en fait, on peut directement cliquer sur Email.

Et donc dans ce cas-là, ça va faire un lien donc qui est assez succinct, ok, mais ça peut être suffisant si c'est vraiment quelque chose de très simple.

Donc là, ça l'envoie depuis mon adresse mail.

L'autre moyen qui est faisable, là par contre, ça sera soit via ChatGPT.

Et donc, vous mettez vous mettez un prompt qui va permettre de rédiger un mail à la personne avec ce que vous leur demandez.

L'autre point, avec Notion.ia, on peut également le faire.

Donc là, ce qu'on va faire, on va dicter.

J'ai besoin d'envoyer un mail à Julie Dupont au sujet de la dernière visite qu'on a faite pour ces climatisations.

Donc, fais un mail un peu récapitulatif de tous les éléments dont on a parlé et valide avec elle que je vais faire un devis chiffré sur la base des éléments dont on a discuté pendant la réunion.

Et demande-lui s'il y a des éléments additionnels auxquels elle a pensé après coup et si elle a différentes questions pour nous.

Donc là on a un mail qui est là, vous pouvez le copier-coller dans votre système de mail et ça va fonctionner.

Vraiment pour moi, il y a une manière plus puissante de le faire qui est avec plutôt ChatGPT où on va faire plus ou moins le même prompt mais sauf que ChatGPT va envoyer le mail directement si vous le souhaitez.

C'est tout pour aujourd'hui, donc on a vu ça.

Un élément à prendre en compte, donc la Donc il faut le lier directement à Julie Dupont ici.

vous n'êtes pas obligés parce que moi, ce que je vous encourage à faire, c'est faire ce qu'on appelle une tâche programmée qui va faire ce travail-là pour vous.

Et donc là, on peut le faire également ici directement sur notre chaîne IA.

admettons qu'on est ici, on peut le dire.

Fais le tour des réunions du jour, modifie les titres et attribue les notes au bon client.

Remplis tous les champs nécessaires.

Donc ça, c'est quelque chose que je vous encourage à faire soit manuellement de temps en temps, soit le mieux, c'est de faire une tâche programmée.

Donc une tâche programmée, c'est quoi?

C'est exactement, admettons, ce prompt, mais qui va être lancé tous les jours, admettons à 17h ou à 7h du matin, pour faire ce travail-là de qualité de données.

Voilà, vous voyez, là il a rédigé tout seul, il a compris que c'était Julie Dupont.

Il a rallié au bon projet.

Voilà, vous n'avez pas besoin de le faire, d'accord?

Et là, si vous allez sur le client, Julie Dupont, on voit qu'il y a le lien vers le projet et le lien vers cette réunion qu'on vient de faire ensemble.

C'est aussi simple que ça.

C'est un peu magique quand même, non?