Gerenciamento de Tags, Status e Campos 📊

Fala pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês aqui como gerenciar suas tags, status e também criar campos personalizados aqui dentro da plataforma, tá bom?

A gente vem aqui em controle leads, vem em gerenciar e aqui a gente pode estar gerenciando as nossas tags.

A princípio, na sua plataforma não vai ter nenhuma tag, mas você pode estar adicionando essas etiquetas pra tá facilitando a identificação dos leads.

Então, digamos que você tem o leads que veio do Facebook, Você pode simplesmente colocar aqui Facebook, seleciona a cor de preferência que você quer, que ajude na identificação dessa tag, uma descrição que é opcional, por exemplo, Leads Facebook.

Colocando as informações, basta adicionar que automaticamente as tags que você criar já vai aparecer aqui dentro, tá bom?

Para você estar criando status, basta vir em gerenciar status.

Por padrão, vem dessa forma, mas você também pode estar alterando os nomes.

Então, por exemplo, se você quer que reunião agendada fique como finalizado, basta vir para editar, colocar finalizado, vai ficar aqui a descrição, a cor, vai estar marcado como ganho aqui e você pode atualizar.

Se de repente você quiser adicionar um novo status, você pode ver aqui, por exemplo, atendimento humano.

Colocando aqui atendimento humano, você pode estar selecionando uma cor de preferência, a descrição da mesma forma que você coloca em tags, porém, a gente recomenda você não estar marcando nenhuma dessas caixinhas quando você for adicionar um novo status.

Fazendo dessa forma, só vir adicionar que automaticamente o status já vai aparecer aqui dentro da parte de gerenciar os status, tá bom?

Para a gente estar criando campos personalizados, é só vir em Gerenciar, Campos.

Aqui a gente já tem alguns campos criados, mas você pode estar criando campos novos como Orçamento.

Criando o campo Orçamento, você seleciona o tipo dele, pode estar selecionando texto, número, data.

A gente seleciona aqui o número por ser Orçamento, Descrição, Orçamento dos Leads.

Pode definir se for um campo obrigatório para estar preenchendo na parte da criação dos leads, mas se você não quiser que seja obrigatório, basta deixar desmarcado.

Colocando todas as configurações, é só vir em adicionar.

Já vai automaticamente aparecer aqui.

Então é dessa forma que você consegue tá gerenciando, tá criando tags, status e campos personalizados,