Arthur LengletAug 7, 2026
CRM Filling [FR]
CRM Filling [FR]
Arthur Lenglet
Apprenez à configurer CRM Filling dans Mojo pour automatiser la mise à jour de vos données HubSpot ou Salesforce après chaque appel. Découvrez comment créer des templates personnalisés et valider vos prompts pour une intégration fluide.
CRM Filling [FR]
Arthur Lenglet
Apprenez à configurer CRM Filling dans Mojo pour automatiser la mise à jour de vos données HubSpot ou Salesforce après chaque appel. Découvrez comment créer des templates personnalisés et valider vos prompts pour une intégration fluide.
Chapters
00:00
Introduction
Présentation de la fonctionnalité Mojo pour les administrateurs.
00:08
Fonctionnement CRM Filling
00:15
Configuration du template
00:31
Sélection des champs
01:00
Synchronisation CRM
01:18
Finalisation
Transcript
00:01
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Modjo dédiée aux admins.
00:05
Aujourd'hui on va apprendre à paramétrer CRM Filling.
00:08
CRM Filling c'est ce qui vous permet de remplir automatiquement votre CRM après chaque appel.
00:13
C'est disponible sur HubSpot et sur Salesforce.
00:15
Ça se passe directement dans l'onglet Réglages AI CRM Filling.
00:19
On va créer un template à partir de zéro.
00:21
Vous voyez, vous avez la possibilité de cibler des appels spécifiques pour remplir le CRM uniquement après un certain type d'appel.
00:27
Dans notre exemple, on va cibler tous les appels, donc on va cocher Non.
00:31
Derrière, j'ai la liste de tous mes champs CRM qui s'affichent.
00:35
Ici, je vais venir sélectionner Next Steps.
00:38
En fonction du champ et du titre du champ que je sélectionne, L'IA Modjo va me proposer un prompt que je vais pouvoir tester directement sur un appel spécifique.
00:46
Là, je vais le tester sur un appel qui s'appelle «1er échange Ergo X Mojo».
00:50
Je vois la sortie de mon champ lorsque je suis satisfait.
00:54
Je peux valider mon prompt.
00:55
On vous recommande de le tester au moins sur cinq appels pour avoir un résultat satisfaisant.
01:00
Vous pouvez donc choisir d'envoyer automatiquement ce champ vers votre CRM.
01:04
Au début, je vous recommande de le faire manuellement pour bien vérifier la donnée.
01:07
Vous voyez qu'ensuite, vous pouvez soit écraser l'existant, soit l'incrémenter, c'est-à-dire ajouter le nouveau champ, ou résumer, c'est-à-dire faire un mélange de l'ancien et du nouveau lorsque le champ sera envoyé dans votre CRM.
01:18
Vous n'avez plus ensuite qu'à valider la configuration pour finaliser votre template.