Partager et exporter vos rapports Spyne 📊

ce tutoriel, je vous montre comment partager l'accès à un rapport Spagne et comment planifier ou exporter son envoi en PDF.

Par défaut, chaque rapport est privé.

Pour le partager, cliquez sur le bouton en haut à droite, trois petits points, puis sélectionnez «Share access».

Ici, vous allez avoir plusieurs options, comme le partager avec des membres de votre espace de travail, équipe, administrateur ou éditeur, avec certaines équipes prédéfinies, par exemple une équipe Social Media déjà créée dans vos Workspace Settings, également avec des invités, ou même avec des personnes qui n'ont pas de compte Spine via un lien partageable.

gérer les membres, équipes et invités, rendez-vous dans la gestion des utilisateurs au niveau des paramètres de l'espace de travail.

Pour partager bien un lien, cliquez simplement sur «Copier link» et envoyez à la personne concernée.

Cependant, attention donc à qui vous allez le transmettre.

Le lien donne accès au rapport sans connexion.

fois le lien créé, vous pouvez le copier, en générer un nouveau, ce qui va révoquer l'ancien, ou le supprimer pour désactiver complètement le partage.

Si vous voulez que votre rapport soit envoyé régulièrement sur votre boîte mail, cliquez sur trois petits points en haut à droite également, puis sélectionnez «Schedule PDF Sending».

À partir d'ici, vous pouvez d'abord choisir votre fréquence, que ce soit au daily, weekly et monthly.

Sélectionnez les jours de la semaine où vous voulez le recevoir, de réception, la période du rapport, par exemple les 7 derniers jours, puis la méthode d'envoi.

À partir de là, vous pouvez schedule votre report et vous le recevrez tous les matins dans votre boîte mail.

Pour un export ponctuel, cliquez sur les trois petits points également, puis sur Export ASPDF.

Une fenêtre s'ouvre pour choisir les filtres et la période de export.

Soit vous utilisez les filtres et la période que vous êtes en train de consulter, soit vous reprenez les valeurs par défaut définies dans les paramètres du rapport.

Vous savez maintenant partager l'accès à un rapport, planifier son envoi régulier en PDF et faire un export ponctuel.

Pour plus de détails, consultez notre centre d'aide sur help.spine.app et n'hésitez pas à contacter votre CSM.