Esther de BoerJun 8, 2026
automatiseren-van-vergadernotities-met-fatom-workflow
automatiseren-van-vergadernotities-met-fatom-workflow
Esther de Boer
Leer hoe je Fathom-vergadersamenvattingen automatisch synchroniseert met je CRM. Deze workflow zorgt ervoor dat je notities en transcripties direct in de juiste contactgegevens worden opgeslagen.
automatiseren-van-vergadernotities-met-fatom-workflow
Esther de Boer
Leer hoe je Fathom-vergadersamenvattingen automatisch synchroniseert met je CRM. Deze workflow zorgt ervoor dat je notities en transcripties direct in de juiste contactgegevens worden opgeslagen.
Chapters
00:00
Introductie FATHOM workflow
Overzicht van de automatiseringsworkflow voor FATHOM.
00:21
Trigger instellen
00:40
Contacten beheren
01:50
Samenvatting ophalen
02:19
Notities uploaden
02:48
Resultaten bekijken
Transcript
00:00
Maak je nou gebruik van FATHOM voor je meeting, summaries, transcriptions, notities, taken, dan is deze workflow superhandig.
00:12
Wat deze workflow doet, is die haalt de summary op als er een nieuwe recording is bij FATHOM.
00:18
Ik Ik ga hem gewoon in detail even doorlopen.
00:21
Dus de FATHOM is een premium workflow, workflow, trigger en actie.
00:26
Dus je betaalt een klein bedrag voor elke keer dat hij afgaat.
00:31
Deze gaat af op het moment dat er een nieuwe recording is.
00:35
Je moet hem dus testen en dan zie je welke gegevens hij allemaal ophaalt.
00:40
Dan heb ik als volgende stap dat hij kijkt of die persoon al in mijn contacten staat.
00:49
Dat doet hij op basis van de e-mail die hij uit de FATHOM krijgt.
00:54
Dus op het moment dat je die trigger hebt aangezet, heb je toegang tot een heleboel nieuwe aangepaste waardes.
01:01
Die vind je onder de nieuw nieuw recording.
01:05
Dan heb je de calendar invitees.
01:09
En dan moet je hier nog even op die nul klikken.
01:11
En dan zie je hier e-mail, e-mail domein, of het externe persoon is, Op naam kun je ook zoeken, maar e-mail is het makkelijkst voor mij.
01:21
Hij staat er nu twee keer in, dus ik haal hem even ÊÊn keer weg.
01:24
Dus op het moment dat de e-mail klopt, en die staat al in mijn contacten, dan gaat hij hier de tak in contact gevonden.
01:35
Als hij niet is gevonden, maakt hij een contact aan.
01:40
Dus dat is heel simpel.
01:41
En daarna ga ik gewoon terug naar de andere tak.
01:45
Dus hier zit een ga naar actie.
01:48
En dan ga je naar die andere tak.
01:50
Nou hier gebruik ik weer een premium workflow actie.
01:55
Dat doe ik met de Fetch Summary.
01:59
Dus het enige wat je daarin hoeft in te stellen is Recording ID.
02:04
Nou, die haal je ook weer op uit die aangepaste waardes.
02:08
Nieuw Recording.
02:09
En dan staat die hier.
02:12
Recording ID.
02:14
Ik had hem er alweer in, zo.
02:16
En dan...
02:19
Daarna heb ik dan nog een taak, en dat is de Upload notitie.
02:23
En die kan je dus helemaal zelf vormgeven.
02:27
Dus ik heb hier de Summary Markdown.
02:29
Ik doe de CRM Matches.
02:33
Ik zet de Meeting Title erin.
02:36
Alles wat er eigenlijk meekomt aan gegevens, dat zet ik in mijn notitie.
02:42
En dan na elke meeting staan je notities in de contacten.
02:48
Die zal ik eens even laten zien waar dat staat.
02:51
Je gaat daarvoor naar contacten in je linkermenu.
02:54
Dan open je het contact waarbij je wilt kijken.
02:57
En dan klik je hier op opmerkingen.
03:00
En hier in de notities heb ik even van alles uitgebleurd, maar dan zie je een beetje hoe dat eruit ziet.
03:06
Dus die titel die komt mee, de summary markdown, met alle verschillende kopjes vanuit FATHOM.
03:15
Maar dat kun je dus helemaal zelf inrichten.
03:18
ik hoop dat dit helpt met het importeren van je FATHOM transcriptions.