Novidades na tela de CRM do iHelp 🚀

Olá pessoal, tudo bem?

Meu nome é Luiz, eu faço parte da equipe de produto do iHelp e hoje estou aqui para mostrar algumas atualizações da Tella do CRM.

Inicialmente, vemos aqui um seletor das suas pipelines.

Você tem a opção de favoritar, logo as pipelines vão aparecer na parte superior da sua Tella ou pode ficar aqui em todas as pipelines.

Uma coisa interessante de ressaltar é que aqui já vai aparecer o valor total da sua pipeline.

Para o próximo passo, veremos a Tella de nova Pipeline.

Aqui temos alguns campos, sendo eles de identificação, que traz o nome da Pipeline.

Para um exemplo, eu vou colocar teste.

Aqui vemos também para selecionar o dono ou responsável que vai comandar toda a Pipeline.

Então, como eu estou criando, eu vou colocar o meu aqui.

Após isso, na Tella de baixo vemos a descrição que e temos também a opção de trocar o ícone que vai ser da sua Pipeline.

Embaixo temos algumas configurações de visibilidade.

Então temos a visibilidade pública, todos os usuários vão visualizar Departamento, só os usuários do seu departamento vão conseguir ver e privado será só você e as pessoas convidadas.

Aqui conseguimos atribuir uma meta total da sua pipeline, então qual o valor que você vai querer atingir no mês.

E logo ao lado vemos a meta de conversão da sua pipeline.

Embaixo temos uma regra de contato, então você consegue travar para não conseguir criar outro card duplicado.

Avançando para a próxima Tella, temos algumas configurações de estágio.

Temos quatro templates, sendo eles um em branco, um de vendas padrão, um do SDR prospecção e outro de suporte.

Aqui você pode trocar o nome do estágio.

E eu posso trocar a cor que vai ser o estágio.

Aqui vemos um campo de porcentagem.

Dentro dessa Tella você consegue escrever qual vai ser a probabilidade de fechar quando entrar dentro desse estágio.

Prosseguimos, No geral, as automações servem para automatizar os processos dentro da sua pipeline, sendo a criação de cards definidas por alguns gatilhos.

Esses gatilhos podem ser novo atendimento, atendimento transferido ou encerrado.

Então, a condicional é novo atendimento, tem a condição que o usuário é igual ao Luiz Prado.

Então, toda vez que um novo atendimento for aberto se referindo ao meu usuário, ele vai criar um novo card.

Então, vou selecionar aqui, usuário é igual a Luiz Prado.

E a partir das ações, por fim, você vai colocar que você vai criar um card e selecionar o estágio requerido.

Quando abrir o novo atendimento, eu quero que o estágio seja o início, Então, o gatilho da regra inicial vai ser novo atendimento, usuário é igual a Luiz Prado, e a ação vai ser criar um novo card no início.

Vou criar a pipeline.

A partir desse momento, a pipeline teste que eu acabei de criar está pronta para uso.

Então, a partir do momento que eu vier para cá, eu já consigo ver aquele estágio que eu tinha criado de início sem contato, tentativa de contato dentre outros porém, eu separei outra pipeline para a gente conseguir ter uma visão mais ampla e eu conseguir explicar de uma forma melhor os outros aspectos então, vou entrar aqui na pipeline já populada bom, aqui vemos alguns campos interessantes Buscar cards servem para realizar a busca de algum card específico.

Então aqui vemos um atendimento do Rafael Ferrato.

Vamos supor que eu queira buscar apenas ele.

Eu vou escrever atendimento.

Logo vai puxar todos os cards que possuem atendimento.

Como eu quero só o do Rafael, eu vou escrever Rafael Ferrato.

E como vemos aqui, ele puxou.

Outro campo interessante é o campo de filtros.

No geral, temos filtros rápidos, campos customizados e os filtros salvos.

Inicialmente mostrando os filtros rápidos.

Dentro de uma pipeline, conseguimos converter um card para ganho ou perdido.

Diante disso aqui temos a filtragem entre perdido e concluído.

Logo abaixo vemos a prioridade.

Essa prioridade denota se o card vai ser urgente, se ele vai ser médio ou se ele vai ser baixo.

E logo abaixo conseguimos ver também o responsável.

Então você pode filtrar só pelos seus cards, então todos os cards que você for o proprietário, vai aparecer.

Se você selecionar Minha Equipe, irão aparecer todos os cards de todos os departamentos que você está vinculado.

E sem o responsável, ele mostrará todos os cards que não tem nenhum proprietário ativo.

Logo abaixo, vemos a origem.

Então...

Se o card se iniciou por meio do WhatsApp, você pode selecionar e ele vai filtrar todos que começaram pelo WhatsApp.

Pode selecionar por todos que começaram pelo Instagram, e-mail, dentre outros.

E logo abaixo vemos a temperatura, se ele é um card quente, morno ou frio.

E, abaixo, vemos as tags.

Essas tags são as tags customizadas que você cria a partir do contato.

Então, se você criou uma tag de processo seletivo, como mostra aqui, todos os cards que contém essa tag vai aparecer.

Então, se você clicar em processo seletivo, vai puxar todos os cards que possuem processo seletivo.

E, bom, seguindo aqui mais abaixo atalhos, vemos os cards atrasados, sem atividade pelos últimos 7 dias, criados hoje, nos últimos 7 dias e últimos 30 dias.

Então, o que que eles diferenciam?

Sem atividade nos últimos 7 dias, quando foi a última vez que você mexeu no card, dentre esses 7 dias, vai aparecer.

Então, os cards que estão parados durante esse tempo vão ser filtrados e aparecerem todos na Tella.

Criados hoje, irá filtrar todos os cards que você criou no período de 24 horas.

E últimos 7 dias, irá mostrar todos os cards que a última atividade esteve dentro desses últimos 7 dias.

E últimos 30 dias, por consequente, é os últimos 30 dias.

Sobre a Tella de campos customizados, aqui mostra de uma maneira dinâmica como você pode puxar os seus dados do seu CRM.

Então, naquele primeiro momento, eu tinha buscado pela busca de cards o atendimento do Rafael Ferrato.

Só que no exato momento eu quero fazer com os campos customizados, então eu posso colocar que título é e escrever Atendimento Rafael Ferrato.

Ele está como título é, então ele só vai puxar se o título for exatamente Atendimento Rafael Ferrato.

Porém, você pode colocar alguns campos distintos.

Como não é, então se não for Rafael Ferrato vai aparecer.

Contém, não contém.

Começa com, termina com, está vazio ou não está vazio.

Então, como eu coloquei é, ele só vai aparecer os que são exatamente o que eu escrevi.

Vou aplicar.

Então conseguimos ver aqui que filtrou, então apareceu o Rafael Ferrato.

E logo acima vemos os filtros ativos.

Então, como eu ativei esse do título É Atendimento, Rafael Ferrato.

Então, nesse exato momento, entendemos os filtros por campos do CRM.

como vimos os campos do CRM, agora eu quero mostrar os campos customizados.

Aqui vemos que esses campos não são pré-definidos.

Então, dependendo da sua empresa, terá campos diferentes a serem requeridos.

Então, no geral, você consegue escolher qual vai ser o campo.

Pode ser qual o CPF do usuário.

pode ser a localização, dentre outros.

Então, nesse primeiro momento, quero mostrar que os campos do CRM tratam título, valor, status e prioridade como campos que já existem por si só.

Embaixo tem os campos que você pode adicionar.

Então, aqui temos o mesmo fluxo.

CPF é, não é, contém, não contém, começa com, termina com, está vazio, não está vazio.

E você pode digitar o valor que você vai utilizar.

Então o CPF teria um número, por exemplo, aí você escreveria o número e aplicaria.

Partindo do ponto que a gente ativou um campo de CPF, ativou um campo de título e ativou outro campo de status.

No geral, você não vai querer toda vez ter que recriar os filtros.

Aqui você consegue utilizar um filtro que você já utilizou anteriormente.

Então, pra esse exemplo, eu vou aplicar os filtros que eu acabei criando.

Então, você vai conseguir ver aqui em cima que o CPF tem uma numeração, o título é tal, o status é qualquer de concluído e você consegue salvar como view.

Então, o que essa view é?

Ela é uma forma de você reacessar filtros que você já criou.

Então, clicando aqui, ele vai falar que uma nova view foi criada em filtros salvos.

Vou reabrir os filtros.

Então, você vê que ele criou uma nova view.

Nesse exato momento eu posso limpar e e a partir do momento que eu clicar em Nova View, ele vai puxar todos os filtros que eu tinha ativado em determinado momento.

Aí você para e pensa.

Eu não quero que seja Nova View.

Eu quero que tenha outro nome.

Você consegue renomear para o nome que você deseja.

Então...

Vou colocar Campus CPF, que foi a mudança que eu fiz e de título, dentre outras.

Então, toda vez que eu quiser puxar, eu vou conseguir visualizar aqui, que o que eu quero ver é o Campus CPF.

Porém, dentro dessa Tella você consegue ver os seus filtros salvos, porém não é a maneira mais rápida.

Você consegue favoritar o filtro salvo.

A partir do momento não precisa clicar em aplicar, pode só clicar fora.

Quando você quiser trocar de uma maneira mais rápida, você pode selecionar esse campo de views, que fica logo ao lado de filtros, e selecionar campo CPF, que foi o que a gente criou.

E pode ter vários, tipo todos os cards, que já é um que vem por padrão, cards perdidos e ganhos, dentre esses você vai criando.

Então...

Vimos views, vimos os filtros.

Agora vamos partir para outro tópico, Novo Card.

Aqui dentro dessa Tella temos como diferenciar entre Novo Card Rápido e Novo Card Completo.

Vou fazer o Novo Card Rápido dessa vez para mostrar.

Então, o título do card vai definir qual é o título que aparece em cima.

Como vimos anteriormente, tinha o atendimento Rafael Ferrato.

E o estágio inicial vai ser onde o card vai se iniciar.

Então, quero começar com o card de Luiz Prado.

O título do card vai ser Luiz Prado.

O estágio inicial dele vai ser em Sem Contato.

E eu vou querer puxar o contato Luiz Prado.

Não necessariamente eu preciso ter o contato criado.

Aqui vemos que eu tenho um Luiz Prado.

Porém, se eu não quiser que seja um contato já existente, eu posso criar um novo contato.

Então, supondo que apareceu um número novo, eu tenho que adicionar um novo card e eu quero fazer de uma maneira mais rápida ao invés de ir na Tella de contatos.

Você pode escrever o número de telefone.

Então, Escrever um número de teste.

Você pode clicar em criar novo contato.

A partir dessa Tella você já pode colocar o número do contato.

Ele faz essa diferença entre o número e o texto.

Então aqui eu vou escrever que é teste.

A partir do momento que eu clicar em criar, ele já vai criar um novo contato.

com o nome teste e com o número de telefone que eu criei.

Então, contato é igual a teste, que foi o que eu criei.

E logo abaixo vemos a parte de responsável.

Então, conseguimos atribuir quem que será o dono desse card.

Como é um exemplo, irei colocar o meu usuário.

A partir do momento que eu selecionei, o proprietário vai ser o Luiz Prado.

Eu não vou criar ainda, eu irei para a Tella de completo, para mostrar de uma maneira mais ampla como que funciona a criação de card.

Então aqui, como é essencial, vemos o título do card novamente, o estágio inicial, o contato, e temos dois campos novos, sendo eles valor previsto e previsão de fechamento.

Então aqui você vai poder escrever qual vai ser o valor do seu card e qual será a previsão de conclusão desse card.

E logo abaixo eu tinha comentado sobre a origem, temperatura e prioridade.

Na criação de card completo você consegue definir essas propriedades.

Então, a origem do lead, ele se iniciou pelo Whatsapp?

Ele se iniciou pelo Instagram?

Foi pelo e-mail?

Então você consegue selecionar qual que foi a origem dele.

A temperatura, se ele é um card que você tá com um contato recorrente ou se ele esfriou já não faz tanto tempo que você conversou com ele.

E também definir a prioridade, se for um card que você precisa ter prioridade máxima, então urgente, Se não é tão grande, pode ser baixo, dentre outros.

E logo abaixo, vemos as tags.

Então, aqui conseguimos criar novas tags ao seu card.

Não precisa ser necessariamente origem do lead, temperatura ou prioridade.

Você pode definir o que você quer criar.

Como eu estou criando um de exemplo, eu vou criar uma tag test.

Nesse exato momento, a partir do momento que eu apertar ENTER, ele vai criar a nova tag chamada test.

Ou eu posso puxar as tags que eu já havia criado anteriormente.

Logo abaixo vemos a descrição do card.

A partir do momento que eu clicar em criar card, o card já vai ser criado.

Porém, temos outra funcionalidade que podemos fazer antes.

Aqui temos um após criar, e eu vou selecionar ele.

Temos uma opção, que é abrir o card após criar.

Então, a partir do momento que você selecionar, quando você criar o card, ele já vai te direcionar automaticamente para a Tella de detalhes.

Então, eu vou criar o card.

E aqui vemos que ele transitou para a Tella de detalhes de card.

Aqui na Tella de detalhes de card temos algumas coisas interessantes para ressaltar.

Ele mostra o título do seu card e logo abaixo o número de telefone.

Se você perceber, logo aqui à direita temos o badge de prioridade.

Então ele mostra se o seu card é médio, se ele é urgente, se ele tem uma prioridade baixa.

E aqui vemos que eu criei o card em sem contato.

Logo vemos que ele passou da etapa de novo lead e ele foi para sem contato.

E temos as outras que estão marcadas em cinza que ele ainda vai passar.

abaixo da parte de estágios, vemos a parte de tags.

Aqui conseguimos criar novas tags e manipular as tags que já havíamos criado na Tella de novo card.

Então, vemos aqui, teste e processo seletivo, duas tags nas quais eu já tinha criado.

Então, a partir do momento que eu clicar nesse mais tag, eu vou poder puxar todas as tags que eu já havia criado anteriormente, Ou eu posso criar uma nova, que nem eu tinha feito em novo card.

Então eu vou escrever TEST2, apertar ENTER.

A partir do momento que eu aperto ENTER, ele cria a nova tag de TEST2.

Na parte de baixo, vemos alguns campos como PROPRIETÁRIO, o PROPRIETÁRIO vai ser quem eu defini como responsável inicialmente.

E o CRIADO EM vai ser quando esse card foi criado.

Como eu criei agora há pouco, 11.43.

Logo abaixo, vemos o valor estimado do card.

Como eu não defini um valor estimado na criação, ele veio como zero.

Porém, vindo aqui, eu posso escrever o valor que eu quero definir.

Então, vamos supor que ele é 1500.

Vou definir aqui, ele vai salvar, vai falar que o campo foi atualizado com sucesso e vai atualizar o valor estimado.

No campo do lado, vemos o status que ele se encontra.

Seguindo na parte de baixo, vemos a prioridade.

Então, como tínhamos selecionado urgente, Ele veio como urgente por padrão, se eu selecionar média, a partir do momento que eu salvar Ele já vai trocar a prioridade para média de prioridade E, por consequente, temos a temperatura Então, ele é um card com a temperatura quente Porém, se eu quiser, eu posso mudar para morno ou frio Mais abaixo se encontra os campos personalizados.

Nele se encontram todos os campos que você havia criado anteriormente.

Então, pode ser no contexto de farmácia ou contexto específico da sua empresa.

Então, todos os campos personalizados demandam informações distintas.

Aqui é um campo de CPF, então ele vai deixar eu escrever os números.

É um campo de localização, então eu posso escrever a cidade que o card se encontra.

Vou escrever Rio Preto.

Seguindo aqui, mais um pouco abaixo, vemos a descrição.

Então, ele apareceu aqui, card criado para vídeo.

Se eu clicar em editar, e descer um pouco a Tella, posso escrever.

Card criado afim de teste para vídeo.

Então, você pode escrever quantas coisas quiser.

Pode ser um texto, pode ser alguma informação essencial que o cliente te passou.

Depende da sua ocasião.

Então, eu vou clicar em salvar, ele já vai trocar.

Logo ao lado, vemos quatro campos, sendo atividades, tarefas, notas e atendimentos.

No geral, o que eles representam?

Atividades denotam todas as movimentações que você fez com o seu card, nota criada, tarefa, tarefa excluída, tarefa concluída.

Aqui vai mostrar tudo que você já realizou com o seu card.

vemos aqui que temos tarefas, notas e atendimentos.

A partir do momento que eu criar uma nova nota, então, o título da nota vai ser teste e a descrição vai ser teste da nota.

Criei a nova nota.

Então, se eu voltar para Atividades, ele vai mostrar que uma nova nota foi adicionada com o título dela.

Então, teste e tem aqui o dia que ela foi criada.

Passando aqui ao lado, vemos as tarefas.

Essas tarefas podem ser criadas a partir de pré-defineções dentro de configurar estágios ou daqui mesmo da Tella de detalhes.

Então, a partir do momento que eu apertar nesse botão de mais, que fica logo na parte de cima da sua Tella, ele vai abrir uma Tella que você vai conseguir adicionar uma nova tarefa.

Então o título dela vai ser tarefa teste.

E logo abaixo o status dela vai estar em andamento, porque eu vou estar realizando ela agora.

Eu posso escrever a data inicial que a tarefa vai ter, então 1 de 5 de 2026.

Eu quero que ela termine dia 20 do 5 de 2026.

Vou Vou colocar o horário de início e o horário de termo.

E a descrição da tarefa.

tarefa-teste-a-fim-de-vídeo vou salvar percebemos que o campo de tarefas agora aparece a tarefa criada então tarefa-teste-a-fim-de-vídeo e quem que é o responsável por essa tarefa como eu sou o proprietário do card ele está definido para mim E aqui a data de início e a data de encerramento para o fim da tarefa Vemos que tem uma bete vermelha que tem o símbolo de atenção O que ela representa?

Lembra que eu havia criado a tarefa com o período de encerramento anterior do dia atual e ela estava em andamento?

Então significa que ela é uma tarefa atrasada Então, se eu passar o mouse por cima, verei que a tarefa está atrasada.

conseguimos editar clicando na tarefa.

Então, você consegue trocar o título, a descrição dela, a data inicial e a data final, caso houver alguma mudança.

Também é possível explodir e arquivar.

Vou concluir a tarefa.

A tarefa está concluída.

Logo aqui ao lado, vemos atendimentos.

Como eu criei um card?

a fim de teste, ele não vai ter nenhum atendimento, porém a partir do momento que você ter um novo atendimento e ter uma troca de mensagens com o usuário vai aparecer aqui na parte de atendimentos, então vai ter todo o fluxo que mostra a mensagem que o usuário te enviou e a mensagem que você enviou Agora vamos ver a parte de gerenciar uma pipeline.

Então, você pode clicar aqui em gerenciar e aqui vemos todas as pipelines que você possui visibilidade, edição, dentre outras.

Então, como vemos aqui, tem a de teste, que eu havia criado, e a testdev, que é a que eu estou utilizando para mostrar os outros campos do CRM.

Aqui vemos que ele tem diversos botões, sendo o botão de favoritar, no qual eu tinha mostrado no Select de Pipeline, que você consegue fazer a Pipeline sobressair por cima das outras.

Você também consegue movimentar ela para cima, se você quiser organizar de uma maneira que fique melhor visualmente.

E aqui vemos o tanto de Card que eu tenho criado em uma Pipeline.

Então, como foi uma Pipeline nova que eu criei, ela tem zero.

e o valor total que representa a Pipeline, tal como vemos no seletor de Pipeline.

Então, lá mostra o valor total dela, aqui também mostra o valor total dela.

E ao lado vemos a conversão que atribuímos qual que é a meta de conversão.

Logo ao lado, vemos três botões, sendo eles configurar estágios, renomear sua Pipeline e um seletor.

Inicialmente, irei mostrar sobre o renomear.

Como o nome já diz, a partir do momento que você clicar no lápis, você vai conseguir alterar o nome da sua Pipeline.

Então, eu vou trocar para Pipeline.

Você pode tanto clicar duas vezes em cima do nome ou você pode clicar aqui no lápis.

A partir disso temos como configurar estágios e e o seletor da pipeline.

Sobre tornar padrão, toda vez que você reabrir o seu CRM no seu aplicativo do eHelp, ele vai abrir essa pipeline por padrão, então vai ser a primeira que você verá na sua Tella.

Logo abaixo temos como duplicar sua pipeline, então você consegue copiar ela.

Para uma nova Pipeline, às vezes se você quiser tratar os Cards de uma maneira diferente, você pode duplicar e daí você vai ver todos os seus Cards espelhados.

Então eu posso criar a cópia de Pipeline e eu posso copiar os Cards ou não copiar.

Então, vimos sobre a parte de duplicar, tornar padrão e agora veremos sobre arquivar.

Então, se uma pipeline não está sendo tão utilizada, você pode arquivar ela para ela não aparecer de primeira na visualização.

Ele vai ficar oculto no seletor, naquele seletor que eu mostrei no canto superior esquerdo.

Os cards serão preservados e você pode desarquivar a qualquer momento.

Vou arquivar.

Nesse exato momento a pipeline está arquivada, Exportar dados, no ele exporta todos os cards, valores, dentre outros dados que você possui na sua pipeline.

Você pode exportar tanto por Excel quanto por CSV.

Outro ponto interessante a ressaltar da Pipeline é que, na criação dela, você consegue definir algumas propriedades de visibilidade, como vimos anteriormente, por departamento, equipe ou somente para você.

No geral, temos o nível de acesso que o usuário vai ter e qual que é o membro que a gente vai estar alternando a visibilidade.

Então, a partir do momento que um usuário estiver sem acesso, ele não vai ter a visibilidade da Pipeline.

A partir do momento que ele estiver a ver, ele vai conseguir ver a Pipeline, porém ele não vai conseguir editar nenhum campo.

Quando tiver Editar, você vai conseguir editar os campos, vai conseguir mover o Card, porém não vai conseguir editar a sua Pipeline em si.

Você consegue manipular Cards, porém não consegue manipular a Pipeline.

E Admin, você consegue alterar todas as funcionalidades da Pipeline em si.

Aqui embaixo, caso mudarmos de ideia, eu defini departamento, porém eu quero que um usuário específico veja essa pipeline ou manipule.

Você pode adicionar um novo membro a essa pipeline.

Então, vamos supor que eu queira adicionar o Adailton.

Eu posso clicar em adicionar.

A partir do momento que eu fechar aqui, vou pesquisar aqui, a Daewoo.

Ele tem visibilidade da pipeline, então nesse exato momento ele consegue ver, mas não consegue editar.

Porém, eu quero que ele edite, então eu vou deixar ele editar e vou salvar as permissões.

A partir desse exato momento, O Adair então verá que a Pipeline vai aparecer para ele, porque antes ele não tinha acesso.

O Adair vai conseguir ver e editar, porém não vai conseguir editar a Pipeline em si.

Agora veremos sobre editar pipeline e a partir dessa Tella você pode mudar novamente os campos da sua pipeline então todos os campos, vamos ver como configurar um estágio dentro da sua pipeline.

Você irá clicar no primeiro botão que aparece no no campo de gerenciar a Pipeline.

Então, você clica no botão de configurar estágios, que é esse primeiro, e a partir desse exato momento ele vai aparecer todos os estágios que você tem dentro da Pipeline.

Então, temos aqui as informações básicas que vão mostrar o nome da coluna no Kanban e a cor do indicador.

Ou seja, ele vai mudar a cor do estágio e vai mudar o título.

Então, inicialmente está como novo líder, eu vou colocar que é novo card.

E a cor dele eu quero que seja roxo.

A partir do momento que eu mudar, ele já vai alterar automaticamente.

Além disso, conseguimos reordenar e adicionar novos estágios.

Eu vou clicar logo aqui ao lado em reordenar e adicionar.

Clicando aqui, veremos a mudança que eu fiz de novo card e a mudança para roxo.

Logo abaixo veremos os outros estágios já existentes e conseguimos mudar a ordem.

Então, se você perceber aqui no fundo, ele trocou para sem contato primeiro.

A partir do momento que eu mudar aqui, ele vai voltar um novo card como primeiro.

Aqui eu também consigo trocar a cor do estágio, então eu selecionei um ciano, aqui ele vai trocar para ciano, aqui ele vai trocar para ciano.

a probabilidade de um card fechar quando entra estágio?

Então, selecionei 50.

Ele tem 50% de chance de fechar quando chegar em novo card.

Aí você pode definir qual vai ser a probabilidade pelos estágios.

Eu vou excluir Randolph Vendas porque com o Signos Verde ali aqui atrás, a partir do momento que eu clicar ele vai me dar uma mensagem de confirmação.

Eu vou remover.

Aqui percebemos que ele excluiu o estágio e todos os cards que estavam nesse estágio foram movidos ao primeiro estágio.

Então conseguimos ver inicialmente os cards no primeiro estágio.

Agora voltando aqui na parte de configurar estágios, eu vou mostrar uma coisa um pouco mais complexa, porém eu vou explicar de uma maneira mais facilitada.

temos os campos obrigatórios e as tarefas padrões.

Os campos obrigatórios são todos os campos que são obrigatórios de estar preenchidos até a movimentação do card.

valor estimado, for obrigatório, então o card só pode passar de novo card a partir do momento que o valor estimado dele estiver preenchido ele não vai conseguir ser movimentado enquanto não estiver preenchido.

Então, temos todos os campos que eu havia retratado anteriormente propriedade, valor estimado, prioridade, origem e temperatura e logo abaixo vemos os campos customizados.

Então, como eu marquei o valor estimado eu vou concluir aqui para mostrar como funciona na prática.

Então, vou concluir, eu vou fechar e eu vou tentar mover um card que eu não tenho o valor preenchido.

Este baixo vemos que ele tem o valor preenchido, então se eu movimentar ele, ele vai movimentar.

Porém, se eu tentar movimentar esse atendimento aqui, ele não tem o valor preenchido.

Logo, o sistema vai me avisar que o card tem cantos obrigatórios pendentes que eu posso preencher agora ou mover assim mesmo.

Uma observação, se eu escolher por mover assim mesmo, na Tella de atividades irá aparecer que o kart foi movimentado sem os campos obrigatórios preenchidos.

Ele irá mostrar qual campo não foi preenchido quando foi avançado.

Então, clicando em preencher agora, ele irá me jogar para aquela Tella de estágio.

Porém, eu vou mover assim mesmo para mostrar como aparece.

Então eu movi, vou abrir o card.

Aqui conseguimos ver que o card foi movido para sem contato com campos não preenchidos.

Esses campos foram valor estimado.

Vimos que quando o valor estimado não está preenchido, o sistema envia um alerta.

Então ele avisa que você não preencheu os campos e você está tentando mover.

Você só vai conseguir mover a partir do momento que ele estiver preenchido.

E abaixo, os campos customizados.

Os campos customizados são aqueles campos que havíamos comentado anteriormente.

Então, campos que são específicos para o que você vai querer na sua empresa.

Então, pode ser o contexto de farmácia, contexto de empresa, dentre outros.

E dentro da Tella do CRM, você vai conseguir criar um novo campo a partir daqui mesmo.

Então, você vai conseguir definir o indicador, o identificador, do seu campo customizado, então pode obj de objeto 1 e logo abaixo o nome do campo vai ser objeto e o tipo dele vai ser um texto, porque eu quero que os Os usuários que estejam manipulando esse campo, escrevam um texto.

Pode ser número, letra, qualquer coisa que você achar útil.

Então, a partir do momento que eu criar o campo, ele vai aparecer aqui o objeto.

E eu vou definir que o objeto vai ser algo obrigatório pra esse caso.

Eu vou selecionar um card.

percebemos que os campos obrigatórios aparecem com símbolo de cadeado então eles precisam estar preenchidos para conseguir avançar vou preencher o valor estimado, vou colocar um centavo e o objeto eu quero que seja uma cadeira como eu tinha colocado texto, ele deixa eu escrever um texto pode ser um e-mail, o usuário vai ter que escrever um e-mail E por aí vai.

Então, a partir do momento que eu tentar mover, ele vai deixar.

Só que se eu tentar mover um card que não tem preenchido, ele não vai deixar.

Ele vai avisar pra confirmar.

Vimos campos obrigatórios, agora vamos para as tarefas padrões.

O que são as tarefas padrões?

A partir do momento que você criar um novo card nesse estágio, ele já vai criar algumas tarefas pré-definidas para para o seu card.

Então, no momento que eu clicar em adicionar tarefa, ele vai deixar eu selecionar o título da tarefa, então...

Como é novo card, vou colocar tentativa de contato e a descrição vai ser tentativa de se comunicar com o cliente Vou selecionar o tipo como ligação, então aqui ele vai definir que ligação tentativa de contato e o prazo O prazo são os números de dias após entrar no estágio para o vencimento da tarefa.

Lembra que eu havia mostrado que quando uma tarefa tem o prazo de uma data anterior a qual você está nesse exato momento, ele aparece com um símbolo de atenção.

É esse prazo que vai definir se vai ter o símbolo de atenção ou não.

Então, vamos supor que a nova ligação de contato tenha o prazo de dois dias.

você tem dois dias para completar ela.

Então, você vai selecionar dois dias, ele já vai puxar que hoje é o dia 21, e ele vai calcular dia 22, 23.

Uma coisa que é interessante ressaltar também, é que você consegue selecionar que é apenas dias úteis.

Então, vamos supor que um que um usuário criou um card numa sexta, porém não trabalha de final de semana.

O sistema estaria errado se ele criasse esse card com as tarefas pré-definidas para até o domingo.

Então, selecionando aqui, ele irá ver que tem o sábado e o domingo e irá pular para segunda e terça.

e o responsável pode ser tanto o responsável do card então a pessoa que for o proprietário pode ser a pessoa que cria o card ou pode ser um usuário específico E logo abaixo, você percebe que ele tem obrigatório para avançar, ou seja, a partir do momento que tiver selecionado, ele vai ter o mesmo caso que acontece quando você marca um campo obrigatório.

Então, uma tarefa pode ser obrigatória para avançar ou ela pode não ser.

Você pode avançar ela sem estar selecionado.

Então, eu vou clicar em adicionar tarefa.

Outra coisa que é interessante mostrar é que aqui vai aparecer que tem dois campos obrigatórios e tem uma tarefa padrão Eu vou concluir, Agora que vimos como configurar as tarefas, vamos testar na prática.

Então, você seleciona em adicionar oportunidade, você escreve o título do card, então eu vou colocar Teste 2, e o estágio inicial vai ser novcard, que é onde tem a tarefa obrigatória e eu vou adicionar um contato aleatório e a tarefa que eu criei tinha como responsável, então ele vai atribuir ao responsável do card vou criar o card aqui percebemos que ele criou o teste 2 e olhando aqui do lado já percebemos que apareceu a tarefa então ligação tentativa de contato tentativa de se comunicar com o cliente e também vemos as obrigatórias para avançar que é o valor estimado e o objeto que eu havia criado anteriormente então a partir do momento que eu tentar mover esse card ele tem as tarefas já pré-definidas porém elas são obrigatórias Então, quando eu tentar mover, ele vai me enviar aquele aviso novamente, porém ele vai mostrar que tem campos não preenchidos e tarefas obrigatórias pendentes.

O que você pode fazer nesse exato momento?

Você pode mover ou você pode preencher.

Então, como eu mostrei daquela vez o mover assim mesmo, eu vou clicar em preencher.

Então, ele vai te redirecionar.

pra Tella de detalhes do card, e a partir daí você pode concluir suas tarefas e preencher os seus campos obrigatórios.

No mais, eu acredito que...

No mais, essas são as atualizações da Pipeline.

Então, conseguimos ver todos os campos novos, funcionalidades novas, dentre outras funções que existem atualmente na Pipeline.

Muito obrigado pela sua atenção e até mais.