Automatización del onboarding de clientes para mejorar la eficiencia. Se integrará con el CRM, Discord, bases de datos de cobranzas y Notion para agilizar el proceso y asegurar la visibilidad de los nuevos clientes.
Chapters
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Introducción a la Automatización
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Iniciador de Ventas
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Notificaciones Internas
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Base de Cobranzas
01:26
Integración con Notion
Transcript
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Ya chicos, vamos a trabajar o les voy a comentar sobre el tema de lo que se va a automatizar ya en la parte del onboarding de los clientes.
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Ya he visto que hay varias cosas, hay detalles y pues viendo, viendo con Rebeca creo que podemos automatizar bastantes cosas, algunas ya las he mencionado, pero acá he hecho como un resumen.
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La primera parte es más que nada ayuda a ventas, el iniciador, trigger es iniciador, ya es cuando en el CRM ventas lo pasa ganado.
El tema aquà es que si es que hay algún cambio, de repente el cliente dice no, mira, o pago menos o pago más, serÃa bacán, puede hacer el cambio ventas, ya puede hacer el cambio y con un botón actualizar la base.
Esto de aquà era un problema porque a veces entraba un cliente pero no estaba en el Notion y cuando no está en el Notion no se visualiza para que el equipo haga su trabajo y para otras cosas de automatización, entonces ya esto se va a crear en automático.
Ya una vez que ya termina esto, va a pasar todo esto es lineal, ya, sino que yo lo he puesto asà para que se vea más ordenado y ocurre al mismo tiempo, la diferencia es de minutos nada más.
Esto es algo interno, acá dice que esto sà es importante.
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Desarrollo debe crear la subcuenta con el nombre que está en el notion de empresa, o sea el nombre que está aquÃ.
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Ahà va a haber un nombre que se llame empresa, con ese nombre lo tiene que crear porque si no cuando va a completar la base de datos no va a coincidir.