Automatización del onboarding de clientes 🚀

Ya chicos, vamos a trabajar o les voy a comentar sobre el tema de lo que se va a automatizar ya en la parte del onboarding de los clientes.

Ya he visto que hay varias cosas, hay detalles y pues viendo, viendo con Rebeca creo que podemos automatizar bastantes cosas, algunas ya las he mencionado, pero acá he hecho como un resumen.

La primera parte es más que nada ayuda a ventas, el iniciador, trigger es iniciador, ya es cuando en el CRM ventas lo pasa ganado.

Cuando lo pasa ganado, o sea que es un cliente que ya dijo que sí, ya pagó, etcétera, etcétera, va a detectar si es de Medi Marketing o de Odontolis.

Y acá se van a añadir otras más.

Y lo primero que va a hacer es avisar a todos los grupos internos de Discord.

Primero pones el grupo de de administración, después el de cierres y después es el de general, si no me equivoco, donde Raquel avisa los cierres.

De ahí va a llenar una base de cobranzas.

El tema aquí es que si es que hay algún cambio, de repente el cliente dice no, mira, o pago menos o pago más, sería bacán, puede hacer el cambio ventas, ya puede hacer el cambio y con un botón actualizar la base.

Y después lo que va a hacer es ponerlo en el Notion, en la base de datos de clientes del Notion en general.

Esto de aquí era un problema porque a veces entraba un cliente pero no estaba en el Notion y cuando no está en el Notion no se visualiza para que el equipo haga su trabajo y para otras cosas de automatización, entonces ya esto se va a crear en automático.

La segunda parte es que va a ayudar a soporte, ¿Qué es lo que va a hacer?

Ya una vez que ya termina esto, va a pasar todo esto es lineal, ya, sino que yo lo he puesto así para que se vea más ordenado y ocurre al mismo tiempo, la diferencia es de minutos nada más.

Entonces, ¿Qué sigue?

Crear un proyecto en el Notion de cliente nuevo con la lista de tareas, que esto es algo que a veces toma tiempo estar creando una por una.

Ya esto lo va a crear la IA, va a crear el cliente y todo.

¿Qué más?

Y le pondrá una fecha prevista de dos días posteriores a la creación de la tarjeta.

Por ejemplo, si lo creas el lunes, supuestamente a todas las tareas le va a poner hasta el miércoles, ya, como fecha límite.

Eso se puede modificar, puede ser menos de hecho debería ser 24 horas, que fue lo que es lo que siempre le hicimos a los clientes.

Después lo que va a hacer es crear los whatsapps para la gestión con los clientes, WhatsApp de ventas y WhatsApp de soporte.

Después Branix va a hacer un trabajo interno que es para nosotros.

De ahí Branix lo que va a hacer es escribir a los grupos dando la bienvenida y enviando los links para accesos o temas relevantes.

Hay links creo que le envían para oye mira si se entra al Business Manager.

Eso por ahora va a enviar eso.

Cuando ya esté la otra parte de los vídeos dentro de su subcuenta, el mensaje va a cambiar, pero por ahora va a ser así.

Después cuando Desarrollo cree la subcuenta, Branish detecta y completa la base de datos.

Esto es algo interno, acá dice que esto sí es importante.

Desarrollo debe crear la subcuenta con el nombre que está en el notion de empresa, o sea el nombre que está aquí.

Ahí va a haber un nombre que se llame empresa, con ese nombre lo tiene que crear porque si no cuando va a completar la base de datos no va a coincidir.

Después, ¿Qué va a pasar cuando Desarrollo termine la tarea de creación de su cuenta?

Porque como ya tenemos esto aquí en el Notion, ya cuando le dé esa tarea terminado, lo que va a hacer Branix es enviar el mensaje al cliente para que llene su config y si es que hay algún link también se le envía ahí mismo.

Eso es lo que va a hacer.

Después viene la labor de seguimiento.

Braxyx revisará los pendientes de la tarjeta del cliente nuevo e irá avisando al grupo de clientes los pendientes que faltan.

Eso lo va a hacer a las 9 de la mañana y a las 9 de la.

A las 6 de la tarde, perdón.

Ya eso va a ser más o menos todo lo que lo que respecta.

Ahora, si es que tienen algo más que añadir o me salté de algo, también es válido, me comentan y lo mejoramos.