Présentation du portail client Skalin 🚀

Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation du portail client de Skalin Le portail client, c'est une interface web conçue pour partager les tâches et les projets que vous créez dans Skalin avec vos clients.

l'ensemble des tâches qu'ils ont à réaliser, d'être un peu plus autonome et surtout d'être responsable autant que vous de ce qu'ils ont à réaliser pour faire avancer leur projet ou leur usage de votre plateforme.

On peut utiliser le portail client pour la partie onboarding en partageant l'ensemble des étapes à réaliser pour onboarder son client, ou alors pour partager un plan de succès et donc être certain que les actions dont vous avez parlé pendant le dernier QBR sont bien enregistrées quelque part et que chacun peut s'y référer.

Concrètement, voilà à quoi cela ressemble.

Dans Skalin vous allez pouvoir créer des tâches et des projets comme vous le faisiez précédemment.

Par exemple ici, avec mon projet d'onboarding et la partie setup de cet onboarding.

Et pour chacune des tâches, vous allez définir si elles sont privées ou alors si elles sont partagées sur le portail au client.

Dans cet exemple-là, mon rendez-vous de kick-off est une tâche partagée.

J'y ai détaillé les objectifs du kick-off pour que mon client sache de quoi il s'agit.

et j'ai précisé quels sont les prérequis avant ce rendez-vous.

Par exemple, la visualisation d'une démo.

Je pourrais, par exemple, poser une question à mon client pour que le projet puisse avancer sans avoir à lui écrire un mail.

Bien sûr, je vais pouvoir choisir de créer le commentaire sur le portail ou de le garder privé uniquement pour l'interne.

Maintenant, faisons un tour par le portail pour voir à quoi il ressemble.

Alors bien sûr, votre logo, les différentes couleurs de l'interface peuvent être customisées pour correspondre au mieux à votre marque.

Ma cliente, ici Élodie, reçoit l'ensemble des tâches à venir ainsi que le résumé des projets qui sont actifs avec le statut des tâches à l'intérieur.

Donc par exemple ici, elle va pouvoir ouvrir la première étape qui est donc le meeting de kick-off et elle retrouve la notification que je lui ai envoyée Elle va pouvoir directement uploader son fichier juste ici.

Elle peut renommer son fichier et puis directement après, m'informer que c'est fait.

Elodie pourrait également voir le reste des étapes et ce qu'elle a à faire.

Elle pourrait par exemple créer une nouvelle tâche si elle pense qu'on en a oublié.

filtrées sur les utilisateurs qui doivent réaliser une tâche donnée, des priorités, des statuts, voire des projets particuliers.

Il y a une vue projet qui permet de voir, pour l'ensemble des utilisateurs, quels sont tous les projets en cours, et également une vue document qui va rassembler tous les documents partagés à l'intérieur des tâches.

Par exemple, ce PowerPoint qui a été partagé juste avant.

Et enfin, la vue paramètres avec les paramètres de notification qui sont disponibles.

De mon côté, j'ai bien reçu une notification m'informant qu'un nouveau commentaire avait été rajouté sur une tâche et je peux accéder à la tâche directement en cliquant sur le lien.

Le portail client de Skalin, c'est donc l'endroit privilégié pour partager tous les documents concernant un projet spécifique, ou le lancement d'un nouveau module, ou l'onboarding, ou les plans de succès de vos clients par exemple.

Nous espérons que cette fonctionnalité attira votre curiosité.