C2 - M3 - A3

Maravilha!

Então agora a gente vai falar sobre oportunidades.

E para começar a explicar sobre oportunidades eu preciso te explicar uma diferença de conceito.

A diferença entre contato e oportunidade.

Então são duas coisas diferentes.

O contato, como eu falei lá no vídeo sobre os contatos, é basicamente um registro.

Ele é uma associação de um nome com o telefone que você registra aqui no sistema.

Uma oportunidade não.

Uma oportunidade é Cada contato pode ter várias oportunidades associadas a ele ou pode não ter nenhuma oportunidade.

Vou pegar um exemplo que é quando a gente subiu a sua lista de alunos aqui pra dentro do BOOOT.

Quando a gente subiu essa lista de alunos, a gente criou vários contatos ali no momento da implementação.

mas a gente não criou nenhuma oportunidade associada a esses contatos porque já são alunos, já são alunos que você tem, claro que depois eles podem ser uma oportunidade de renovação, de indicação, até de ascensão, mas nesse primeiro momento da implementação eles não eram oportunidades de venda.

Então foi criado apenas o contato sem nenhuma oportunidade associada.

Agora, olhando aqui para o que a gente viu lá no vídeo sobre conversas, a gente tem aqui a nossa conversa que a gente simulou e aí se a gente olhar assim que eu mandei um oi aqui na mensagem eu fui criado o meu contato e depois disso foi criada uma oportunidade para esse contato por conta de uma automação então foi criada automaticamente essa oportunidade porque eu estou sendo considerado um lead aqui no sistema foi criada essa oportunidade aqui para mim no funil de leads novos com novo lead, beleza?

Então, agora a gente vai olhar lá pro funil pra gente ver como é que isso aqui aparece.

Importante entender essa diferença, então, aqui o contato ele existe, mas não necessariamente ele vai ter oportunidades, não necessariamente a oportunidade vai ter as mesmas características do contato.

Legal, vamos ver isso na prática, então vamos acessar aqui o menu de oportunidades aqui no menu principal.

Vou clicar aqui em oportunidades e a gente vai ver o funil de atendimento.

Aqui, apesar de parecer que você está vendo contatos, porque você está vendo os nomes das pessoas aqui, que são os mesmos nomes que você vê lá nos contatos muitas vezes, você não está olhando para o contato, você está olhando cada cartãozinho desse aqui, cada retângulo desse aqui, na verdade é é a oportunidade dentro do funil de leads novos que está associada a esse contato.

Por que é importante entender essa diferença?

Porque às vezes você vai alterar uma informação lá no contato e você vai esperar que essa informação reflita também aqui no seu funil, aqui nas suas oportunidades.

Só que isso não vai acontecer porque são coisas diferentes, são entidades diferentes.

Uma coisa é um contato e outra coisa é uma oportunidade.

Então um exemplo que acontece muito é quando o contato é criado, ele ser criado só com o número de WhatsApp da pessoa, sem o nome, e aí você vai lá e atualiza, coloca o nome daquela pessoa.

Só que aqui em oportunidades, continua constando o número da pessoa e não o nome.

Por quê?

Porque você não alterou nos dois lugares, você alterou só no contato.

Como é que eu faço pra alterar em oportunidades?

A gente clica aqui no cartãozinho, então cada retângulo desse é um cartãozinho, aqui um cartão de oportunidade, você pode clicar nele aqui, E aí você vai ver aqui a primeira evidência dessa diferença.

Então o nome do contato principal é Adrian e o nome da oportunidade também é Adrian.

Mas tá vendo que são campos diferentes?

Por quê?

Porque eu posso mudar o nome dessa oportunidade, por exemplo, pra outra coisa.

E aí aqui eu posso colocar, por exemplo, Adrian interessado em CrossFit.

E aí aqui eu tenho uma indicação pra eu bater o olho mais fácil aqui no meu funil e ver o que essa pessoa está interessada.

É só uma forma de organizar que você pode utilizar.

Mas aqui eu estou mostrando só que eu posso alterar o nome da oportunidade e não alterar o nome do contato, não alterar nada lá no contato.

Espero que tenha ficado claro que são coisas diferentes, beleza?

Além disso, a oportunidade também tem valor, e esse valor é importante que você sempre deixe ele atualizado.

Então depois que eu conversei com a pessoa, entendi ali qual é o objetivo dela, se ela está interessada em um plano anual, um plano semestral, um plano mensal, eu consigo cadastrar justamente o valor desse plano aqui.

Por exemplo, um plano anual que no total dá R$ 1.997,00, eu posso cadastrar esse valor aqui, atualizar, quando eu cliquei em atualizar eu salvo essa oportunidade e aí se eu fechar aqui ela logo aparece ali, então agora o Adrian é interessado em CrossFit, mudei o nome da oportunidade sem mudar o nome do contato e cadastrei também um valor.

Esse valor é importante porque depois ele vai constar lá nas suas métricas, como valores convertidos, quando essa pessoa for convertida em aluno, ou valores em aberto, como ele está aqui.

A gente tem sete oportunidades com valor aqui em aberto, que a gente poderia ir atrás e conseguir converter esse valor aqui em vendas de fato.

Legal, agora vamos olhar para o funil em si de oportunidades.

O que a gente tá vendo aqui é chamado de Funil ou Pipeline.

Então em alguns lugares da plataforma, aqui do sistema, você pode ver como Pipeline também é a mesma coisa que Funil, tá bom?

Por que a gente chama de Funil?

Porque começa mais largo lá em cima, então todo mundo que entra cai aqui nessa etapa de novo lead e aí a tendência é que vá afunilando, que vai diminuindo as pessoas que vão avançando pelas etapas.

Então aqui sete pessoas, sete oportunidades, tá vendo?

oportunidades ficaram aqui paradas em novo lead, cinco oportunidades avançaram para a etapa de qualificação, duas oportunidades terminaram a etapa de qualificação inteligência artificial, depois mais duas aqui que estão aguardando atendimento, quatro aguardando um agendamento, três tiveram agendamento confirmado, duas compareceram na aula experimental, uma não compareceu, eu tenho quatro pessoas em etapa de fechamento e proposta.

Então tá vendo como é, aqui eu tenho cada, eu tenho um controle, uma visão de cada etapa do meu processo, quantas pessoas estão naquela etapa e quem eu preciso resgatar, quem eu preciso continuar a conversa.

Então essa é a ideia aqui do nosso funil de leads novos.

E aí, basicamente, todo mundo que entrar em contato com você pela primeira vez vai ser considerado um lead e vai ter uma oportunidade aqui.

Exceto as pessoas que a gente já marcar, já importar ali com alguma tag, por exemplo, os alunos.

Os alunos não vão vir pra esse funil aqui.

Se você importar uma lista de ex-alunos também, com a tag de ex-alunos, quando eles chamarem eles não vão entrar aqui nessa lista.

Mas um contato novo, uma pessoa nova que vier falar com você, vai ter uma oportunidade criada automaticamente e vai aparecer aqui no funil de leads novos.

Explicando um pouco porque que tem esse IA aqui dentro desse funil, né?

Porque, basicamente, as oportunidades que estão aqui na primeira, segunda e terceira etapa, a inteligência artificial está conversando com essa pessoa naquele momento ou está fazendo follow-up, porque a pessoa parou de responder, a IA faz follow-up até sete dias.

Então, as oportunidades que estão nessas três primeiras etapas, em tese, você não precisa se preocupar tanto, porque a IA está fazendo o atendimento dessas pessoas.

Agora, as etapas que ficam aqui em aguardando atendimento, aguardando agendamento, Elas são as etapas principais onde você tem que ter mais atenção, porque aqui estão as pessoas que a IA já transferiu o atendimento.

E aí essas pessoas precisam ser atendidas por atendimento humano, porque a IA transfere ela fica pausada, ela não vai responder mais essa pessoa.

Então aqui são pessoas que o seu recepcionista, sua recepcionista, ou se for você a pessoa responsável por isso, precisa conversar com essas pessoas para dar seguimento.

Ou aqui em alguma dúvida que ela teve, aí ela não conseguiu responder, ou a pessoa solicitou falar com alguém especificamente, ou quer falar de algum assunto financeiro que aí ela não tem o poder de resolver, ela vai vir aqui pra aguardando atendimento, se a pessoa falar algo ali, disser o horário, o dia que ela quer fazer o agendamento, aí a pessoa vai vir aqui pra aguardando agendamento, e aí a sua função é confirmar o agendamento daquela pessoa, beleza?

Daqui pra frente o processo ele é manual, então Confirmei o agendamento, movo a pessoa pra cá.

Pra você mover alguém é só você arrastar.

Você clica e arrasta a pessoa.

Ela vem pra próxima etapa.

Sei que essas pessoas estão com o agendamento confirmado.

A pessoa veio pra aula, eu vou falar que ela compareceu.

É bom ir registrando aqui no funil pra você saber as etapas que as pessoas estão.

Depois coloquei a pessoa lá em fechamento proposta.

E aí vem uma parte muito importante que é converter em aluno.

Antes de converter em aluno, sempre verifica se você cadastrou o valor da oportunidade.

Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu não cadastrei.

Antes de passar a pessoa para convertida em aluno, o que eu faria?

Abriria aqui e colocaria o valor.

Vamos supor que ela fechou um plano mensal de R$159,00.

Eu vou atualizar aqui.

Porque aí, nesse momento, quando eu arrastar a pessoa pra convertir em aluno, vai acontecer uma automação que vai trocar a tag dela, então a etiqueta dela aqui tá como lead, ela vai para aluno, e aí essa oportunidade vai ser contabilizada como uma oportunidade ganha e vai aparecer lá no meu painel de controle com o valor financeiro, então aí eu tenho a estatística comercial de quantas pessoas foram convertidas e quanto a gente vendeu de fato, qual foi o nosso faturamento com aquelas vendas.

Vou fazer isso aqui, mas antes disso tem um detalhe importante que é a visão aqui sobre os filtros avançados, tá bom?

Se você observar, a gente só está vendo aqui oportunidades que estão abertas.

Como é que eu sei isso?

Porque se eu clicar aqui em filtros avançados, eu consigo consigo visualizar qual filtro está ativo.

E no caso, por padrão, sempre vai ativo com filtro de status aberto.

Mas eu te recomendo fortemente que você clique aqui no lápis você consegue ver tanto as oportunidades que estão abertas quanto as oportunidades que foram ganhas.

As oportunidades perdidas e abandonadas eu não te recomendo marcar aqui para você ficar vendo porque senão ela vai ficar poluindo aqui o seu funil basicamente vai ficar acumulando oportunidades perdidas não vai te deixar ver o que é realmente importante que é as oportunidades que ainda estão abertas para você converter ou as ganhas para você acompanhar ali os seus ganhos.

Então clica lá em aplicar fecha o filtro aqui e agora eu tenho bastante oportunidade aqui já convertido em aluno eu tenho nove oportunidades no valor de 15.299 reais vou passar aquela oportunidade que eu comentei de fechamento proposta lá para convertido em aluno vou arrastar ela para cá nesse nesse momento vai acontecer a automação ela vai deixar de ter a tag de lead aqui daqui a pouco vai passar até a tag de aluno e ela vai ser marcada como oportunidade ganho então aqui ó se eu clicar aqui a oportunidade está com status aberto, essa aqui do Samuel, tá bom?

Está com oportunidade, o status está aberto, mas a oportunidade lá que eu movi para ganho, ela vai estar com status já de ganho, então vou clicar nela aqui e a gente vê lá, status ganho, legal?

Beleza, e aí com os filtros ajustados aqui, essa parte é muito importante, te recomendo mesmo deixar assim o aberto e o ganho, a gente consegue pensar aqui o que a gente faz quando a gente perde uma oportunidade.

Então vamos supor que você conversou com a pessoa, a pessoa até foi na aula mas ela não fechou, ela não se tornou um aluno, ou então ela abandonou aqui em algum outro momento e você não conseguiu recuperar, É uma coisa importante que a IA, ela vai fazer follow-up, ela faz follow-up até sete dias.

Depois de sete dias, ela vai considerar aquele lead perdido.

Então ela vai fazer cinco follow-ups.

Se a pessoa não responder no sétimo dia, ela vai marcar automaticamente o lead como perdido.

Mas você também consegue fazer isso manualmente para as pessoas aqui, para as oportunidades que não estão mais sendo atendidas pela IA.

E como é que você faz isso?

basta você arrastar aqui o contato para perdidos aqui embaixo então vou clicar aqui em uma oportunidade e vou arrastar aqui para baixo em perdido arrasto e solto e aqui eu posso selecionar um motivo de perda Então, por padrão, a gente tem esses três motivos aqui de perda, sem resposta, tempo e financeiro.

Você pode cadastrar outros, é só solicitar para a gente que a gente cadastra aqui por dentro do sistema outros motivos de perda, mas vou colocar aqui, por exemplo, o motivo mais comum que é o sem resposta, a pessoa parou de responder ali por algum motivo.

Então, eu cliquei lá em sem resposta e vou confirmar.

Você vai ver que a oportunidade vai sumir daqui e aí entra uma parte importante que tem uma automação de leads perdidos.

Então vamos agora olhar para outros funis que a gente tem disponíveis aqui no BOOOT também.

Então para fazer isso, para alternar entre os funis, você vai clicar aqui em cima da setinha, ou aqui em cima mesmo, e você vai conseguir ver os outros funis que estão disponíveis para você, os funis que já existem na sua conta.

Por padrão, se você acabou de receber a implementação, você vai ter leads novos, leads perdidos, convertidos e o painel de vendas BOOOT, tá bom?

Quando eu arrasto o lead lá pra perdido, ele aparece aqui no meu funil de leads perdidos.

Então, se eu olhar aqui, eu tenho lá o núbio que eu acabei de arrastar pra cá, a oportunidade como lead perdido.

Legal.

Você pode detalhar mais o motivo da perda, colocando aqui, por exemplo, em observações, você pode adicionar aqui uma observação, lead parou de responder depois de saber os preços, por exemplo.

pode salvar só pra você ter essa informação aqui se você quiser depois analisar esses motivos mais detalhados é arrasto aqui, motivo da perda já tá registrado e aí você deixa esse funil aqui acumulando os leads perdidos a ideia é que em algum momento quando você sentir que você deve fazer uma campanha, você por exemplo tiver um novo produto, uma nova modalidade ou você for fazer uma oferta você você possa resgatar esses leads aqui que estão no funil de leads perdidos e aí você pode colocar eles lá em lead recuperado e convertido quando eles se tornarem alunos de fato.

A mesma automação vai acontecer de marcar a oportunidade como ganha, transformar esse lead em aluno dentro do sistema igual lá no funil de leads novos, tá bom?

Funil de leads convertidos basicamente aqui é um funil de onboarding, então quando eu marquei o moverte lá como um lead automaticamente eu crio uma oportunidade aqui também em leads convertidos como novo aluno.

E aí aqui é um funil pra você trabalhar aqui o começo da pessoa dentro da sua academia, do seu estúdio, do seu box, fazer um acompanhamento mais próximo, você pode adaptar ele 100% ao seu modelo.

Já te mostro também como faz pra adaptar os funis, pra editar as etapas e o que você deve ou não deve Por fim, você tem também os funis das ações, você pode criar eles ou se você estiver no PRO, a gente vai criar eles por você e aí você tem funis específicos para cada ação onde a IA pode atender se você estiver no BOOOT PRO ou onde você vai fazer o próprio gerenciamento manual aqui dentro desses funis.

Mas aqui é uma fase um pouquinho mais avançada, eu te recomendo entrar de cabeça nisso daqui a pouco.

Primeiro termina de assistir esse curso, o curso 2 e o curso 3 e depois a gente entra aqui para as ações que inclusive é lá no curso 3 onde você vai ver um pouco mais sobre elas.

Como é que eu faço para editar as fases aqui de um funil ou criar novos funils?

Existem tutoriais específicos para isso, só vou te mostrar aonde você faz depois você pode procurar o tutorial para saber um pouco mais.

Então é lá em configurações Aqui você tem oportunidades e pipelines.

Aqui em pipelines, você consegue criar novos pipelines.

Coloca o nome, determina os estágios, as etapas, as fases.

Ou você também pode editar o que você já tem aqui.

Não te recomendo editar muito o deletes novos, então principalmente até a etapa 5, que é onde tem a automação da inteligência artificial, você não pode mexer, você não deve mexer.

Daqui pra frente você até pode, tirando a etapa 10 aqui, que é a de pra gente, se você precisar fazer alguma adaptação.

Os outros aqui, eles são mais livres, exceto a primeira etapa aqui de leads perdidos, essa primeira etapa não deve mexer também.

E aqui em leads convertidos, a primeira etapa, que é novo aluno, você também não deve.

O restante aqui, eu até te recomendo que você altere aqui e deixe de uma forma mais parecida com o que você faz na sua operação aqui uma vez que o lead é convertido em aluno.

Mas depois você pode assistir os tutoriais específicos sobre isso.

Sobre oportunidades, é isso que eu precisava passar pra você nesse primeiro momento.

Com isso você já tem uma noção muito grande do que você precisa fazer em 95% do tempo aqui no BOOOT, que é contatos, conversas e oportunidades.

Lógico que você pode ter dúvidas sobre detalhes mais específicos, a nossa equipe fica disponível para você sempre.

Agora eu te recomendo terminar esse curso 1, a gente vai falar um pouco sobre o WhatsApp, sobre como funciona o atendimento e o treinamento da inteligência artificial, e depois vou deixar também uma sessão sobre algumas dúvidas mais frequentes, algumas pílulas de conhecimento rápido para você consumir e entender um pouquinho mais sobre o Boost.