Como Importar Contatos para o BOOOT

Muito bom, então nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo detalhado pra importar contatos aqui pra dentro do boot, tá bom?

Você pode querer importar uma lista de contatos de alunos, uma lista de contatos ali de leads antigos que você tem guardados em um outro sistema, um outro CRM, ou de repente direto no WhatsApp.

Pode querer fazer, importar aqui um contato de backup que você tem no WhatsApp, e que você quer organizar esses contatos aqui com as tags e depois poder usar para fazer disparos, coisas assim então é uma funcionalidade muito útil que você vai usar com certa frequência e é importante você entender o detalhe de como fazer a importação de forma correta, tá bom?

Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é aqui dentro do Boot acessar o menu aqui no menu lateral o item Contatos a gente vai abrir essa telinha e aqui a gente vai clicar no botãozinho Importar Clicou em importar, a gente tem a primeira escolha, se a gente quer importar somente contatos ou a gente quer criar oportunidades também pra importar junto com esses contatos.

Eu recomendo você nunca marcar aqui as oportunidades, porque caso você esteja importando uma lista de leads, por exemplo, que você não vai colocar uma tag de aluno lá, automaticamente o sistema já vai criar uma oportunidade associada na hora que esse lead for importado no sistema, isso já tá por padrão, então você não precisa pode deixar sempre só contatos aqui que é o mais seguro clica lá embaixo em seguinte e e agora você vai escolher o formato você vai baixar aqui a amostra o arquivo de amostra que você vai utilizar para ter um arquivo no padrão de importação do boot então você não pode importar qualquer planilha não vai funcionar você precisa importar planilha com as colunas certas e aí para isso você pode clicar aqui em baixar arquivo de amostra ele vai baixar uma planilha ali no Excel uma planilha no formato Excel, formato .csv valores separados por vírgula você pode, se você tem o Excel, você pode manipular a planilha no Excel o que eu vou fazer aqui é pegar essa planilha que eu baixei subir ela no Google Planilhas, que eu prefiro usar aqui no Google e aí aqui eu vou ter essa planilha, você vai ter basicamente esse arquivo aqui baixado, beleza?

Clicou aqui em baixar arquivo de amostra você tem a planilha de exemplo aqui.

Você pode mudar o nome dela depois, mas vamos seguir com ela assim.

O que a gente tem nessa planilha?

Eu vou expandir as colunas aqui pra gente ver com mais detalhes.

A gente tem as colunas telefone, tá tudo em inglês, porque é a forma como o sistema está programado, mas basicamente eu vou te explicar aqui o que é cada coluna.

Então, a gente tem ali telefone, e-mail, primeiro nome, último nome, nome da empresa, caso você esteja cadastrando um fornecedor ou algo do tipo, a fonte desse contato, e-mails adicionais, telefones adicionais, notas e tags, que são as etiquetas.

Basicamente, o que você realmente precisa colocar na hora de importar, o que é obrigatório é telefone, e primeiro nome.

O restante não é obrigatório, é tudo opcional.

Então eu vou fazer um exemplo mais simples aqui para a gente conseguir avançar mais rápido nesse vídeo e você entender os conceitos.

Eu vou tirar então os e-mails, eu não vou colocar nome de empresa, nem fonte, nem e-mails adicionais, nem telefones adicionais e nem notas.

O que eu vou usar aqui é só tags e telefone, primeiro nome e último nome.

Sempre bom colocar o último nome para identificar quem é aquela pessoa de fato, não ficar várias Gabrielas, vários Joães ali, nomes comuns que você não vai conseguir identificar quem aquela pessoa é.

Então vamos lá.

Aqui eu tenho uma planilha então de exemplo semi-configurada.

Ela está aqui pronta para eu colocar os meus dados.

E aí você normalmente vai ter uma planilha que você exportou do seu sistema.

Então aqui ó, a planilha exportada do sistema que ela pode vir em vários formatos.

Normalmente ela vem algo parecido com isso.

Ela pode vir com os nomes totalmente desconfigurados ali porque é a forma que você de repente salvou lá no seu sistema de gestão, colocou lá que a pessoa é aluna.

Essas coisas não fazem parte do nome da pessoa.

Não precisa ser importado isso.

que a gente precisa colocá-la na planilha de importação e aí pode vir com outras coisas aqui também.

O que eu vou usar daqui?

Nome e telefone.

Só que eu não posso simplesmente copiar esses nomes que estão aqui e colocar aqui no primeiro nome, nem copiar esses telefones do jeito que estão aqui e colocar aqui no telefone.

Vamos apagar esses nomes aqui que são os nomes de exemplo, as tags por enquanto eu vou deixar para explicar daqui a pouco.

precisa receber os telefones num formato específico assim como todo sistema precisa dos telefones ali como identificador num formato específico e aqui a gente se a gente importar assim vai ser o primeiro nome de todo mundo vai ser esses nomes esquisitos aqui e não faz sentido né faz sentido que seja só o primeiro nome e também de preferência sempre no padrão de nome mesmo né então no padrão ali com a primeira letra maiúscula e o restante minúsculo você pode fazer essa formatação na mão e aqui corrigindo um por um ou você pode ter um algoritmo aqui, uma fórmula do Excel pra fazer isso ou você pode usar a inteligência artificial que é o que eu mais te recomendo, é o que a gente vai fazer agora.

Qual é o formato que eu preciso desses telefones?

É basicamente esse formato aqui ó o DDD, então eu vou pôr aqui o DDD11 por exemplo o dígito 9 e depois os oito dígitos ali do número da pessoa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é esse formato, formato bem simples não pode ter iframe, não pode ter espaço, é basicamente esse formato que vai ser aceito no sistema, beleza?

Então como é que a gente vai fazer para transformar esses números aqui para esse formato?

Eu vou utilizar o chat GPT, eu vou entrar aqui no chat GPT e vou colar um um prompt específico que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você conseguir utilizar também, que é esse prompt aqui ó Vou pedir pra ele formatar todos os números da lista, retirando o código de país dos que tiverem, retirar qualquer formatação, parênteses, enfim, espaço, e que o formato esperado é só os números, e enfim, considerar algum número inválido, se tiver, não é pra omitir da lista, é pra sim marcar como inválido pra gente poder rever porque que esse número tá inválido.

E garantir ali que os números da lista original estão presentes.

O que que eu vou fazer?

Eu vou copiar aqui, né, os telefones, do jeito que eles estão e vou colar aqui embaixo então dei um shift entre para pular linha aqui vou apertar ctrl v para colar aqui importante se você tem um chat gpt plus ele te deixa escolher variar vários modos aqui de pensamento dele.

Eu te recomendo selecionar o Thinking aqui e colocar aqui embaixo o pensamento estendido e não pensamento padrão, porque aí ele vai analisar e pensar mais para fazer esse tipo de tarefa aqui com números e ele fica melhor.

Mas se você não tiver, tiver só o GPT padrão ali, que você não paga, usa o GPT Grátis ou o GPT Go, também dá certo, também vai conseguir fazer aqui, só talvez você tenha quebrar em mais pedaços.

Ao invés de enviar uma lista com mil telefones, enviar primeiro com 250, depois mais 250 e assim por diante.

Então vou enviar aqui e vou deixar ele pensando enquanto a gente vai tratar agora os nomes.

Para os nomes é a mesma coisa, a gente também vai utilizar um prompt lá no GPT para ele formatar os nomes com nome e sobrenome e aquela regra de primeira letra maiúscula e o restante minúsculo.

Então vou colar aqui e vou copiar os nomes aqui, CTRL-C e depois um CTRL-V e vou pedir pra ele fazer essa tarefa pra mim só lembrando que essa parte dos nomes aqui, por exemplo, é opcional se você quisesse, você poderia importar os nomes dessa forma que está aqui porém, se você fizesse importação Quando você utilizar as variáveis para chamar a pessoa pelo nome ou simplesmente para identificar quem é aquela pessoa no sistema você vai ter que pesquisar por esses nomes.

Então é mais legal que esteja formatado para você conseguir usar as variáveis nos trechos nas mensagens rápidas com o primeiro nome da pessoa certinho e tudo mais.

Vamos lá ver se o GPT já terminou.

Então aqui ele fez alguns e outros ele considerou inválido.

É bom pra gente ter um exemplo.

O que eu vou fazer?

Vou copiar isso aqui e e vou colar coluna de e-mail que que não é a coluna certa para eu colocar isso, mas eu vou colar aqui para a gente ter um comparativo e conseguir tratar esses aqui que ele deu como inválido.

Então ele deu como inválido esse número aqui, aí eu vou fazer uma alteração na mão aqui, o que eu vou fazer?

Por que será que ele deu inválido?

Porque não tem 9 dígitos, então eu vou colocar um 9 aqui e vou formatar na mão aqui, tirando o 55 posso copiar ele aqui e colar para cá.

Aqui embaixo é a mesma coisa, vamos ver o que ele deu de errado, mesma coisa, não tem o 9 vou colocar o 9 aqui e vou jogar aqui para o lado também, copiar e colar esse último aqui aparentemente é a mesma coisa também como não tem o 9 ele deu como inválido você também pode pedir para o próprio GPT fazer isso alguns números não tinham o 9 e você deu como inválido revise e só adicione o 9 e me traga a formatação correta ele também consegue fazer aqui como foi pouca coisa eu fiz na mão agora eu vou copiar isso aqui e vou colar na coluna certa que é a de telefone, coluna fone copiei aqui e colei posso apagar aqui do e-mail, não preciso mais desses valores agora ele ainda está fazendo aqui o tratamento dos nomes vamos esperar ele fazer o tratamento e eu volto aqui com você Beleza, então o GPT terminou a tarefa aqui.

Você vê que quanto mais complexo, mais variável tiver os seus nomes ali no sistema, mais ele vai demorar.

Aqui ele demorou um tempinho, apesar de ter poucos nomes, ele demorou um pouquinho para fazer o tratamento.

Mas ele me trouxe aqui uma planilha, então vou aumentá-la aqui, vou copiar esse primeiro nome e sobrenome, vou copiar aqui, e vou colar aqui, onde está FirstName e LastName, beleza?

Vou colar aqui, do jeito que ele me somente os valores para ficar formatado certinho e e tá tudo certo beleza agora a gente já tem aqui então como eu falei para vocês é só o primeiro nome obrigatório o último nome não é obrigatório então não tem problema essas pessoas não terem o sobrenome aqui cadastrado não tem problema nenhum a gente vai conseguir importar esses contatos da mesma forma só que vou ter pessoas ali com cadastrados como o Gabi, como o João que eu não vou ter o sobrenome mas você pode adicionar depois também quando a pessoa entrar em contato você atualiza o cadastro dela lá no contato.

Agora para explicar rapidinho sobre as tags as tags basicamente são aquelas etiquetas que vão aparecer então deixa eu voltar aqui só pra te mostrar então então a gente tem as tags, as etiquetas ali que aparecem, lead, aluno, ex-aluno e assim por diante essas tags aqui você consegue já configurar elas pra o contato já ser importado com uma ou mais dessas tags e pra fazer isso basicamente é só você usar aqui a vírgula, então por exemplo se eu tivesse aqui um aluno que também é um Mai Tai, ele é um aluno de Mai Tai esse aqui outro é um aluno de CrossFit e o resto aqui são todos os leads, por exemplo.

Eu poderia fazer essa importação com essas tags assim e aí a sua planilha está pronta.

Então, lembrando dos detalhes mais importantes, precisa ter o primeiro nome preferencialmente ter o último nome e o telefone precisa estar nesse formato aqui caso contrário a importação não vai ser bem sucedida, beleza?

Agora a gente tem também as tags que se você quiser colocar mais de uma tag na pessoa você pode separar por vírgula.

é só agora a gente baixar esse arquivo então voltando aqui a gente estava lá em importar a gente avançou e aqui a gente vai selecionar o arquivo para fazer o download eu vou trocar esse nome aqui dele eu vou renomear para contatos contatos importados janeiro janeiro de 26 e e aqui você vai salvar obrigatoriamente no formato aqui tem .csv, valores separados por vírgula clica aqui e ele vai baixar essa planilha no formato que a gente precisa agora está tudo certinho vou voltar lá para o boot e aqui eu vou clicar para carregar para fazer o upload do meu arquivo vou clicar aqui vou selecionar a planilha que eu coloquei, então está lá o contatos importado de janeiro e vou clicar em seguinte aqui a gente tem um mapeamento, a gente tem uma conferência para ver se está fazendo sentido se o sistema conseguiu ler de forma correta os nossos campos.

E aqui a gente vê que sim, o telefone tem aqui alguns exemplos de telefones que ele vai importar, os nomes também tem exemplos, sobrenomes tem exemplos, e as tags também tem exemplos, que é o que a gente colocou na planilha.

Então tá tudo fazendo sentido, ele te dá um preview, uma visão inicial aqui só pra você ter noção, você pode clicar em seguinte, E agora a gente tem algumas opções.

Você não precisa necessariamente marcar nenhuma delas, tá?

Você pode deixar tudo em branco, clicar aqui embaixo em confirma que os contatos consentiram receber e tudo mais, clica aqui e clica pra iniciar a importação em massa.

Agora, se você tá importando pra, de repente, separar esses contatos numa lista específica e são contatos, todos são contatos novos, você pode marcar isso aqui e criar uma lista, ele só vai, se tiver contatos na sua panela de importação aqui, que já estão no boot, seja pelo motivo que for, esses contatos não vão entrar nessa lista aqui.

Então, se você está importando para fazer um disparo ou algo do tipo, eu recomendo mais que você coloque uma tag aqui do disparo.

Então, por exemplo, vou colocar lead, vou colocar disparo janeiro janeiro de 26.

Recomendo que mais que você faça isso para você conseguir filtrar e fazer o disparo, do que você coloque aqui numa lista inteligente, tá bom?

Assim como você também pode adicionar uma tag aqui Se você já tivesse a tag de disparo criada, por exemplo, aqui eu já tenho de renovação.

Poderia reutilizar ela, só que aí lembrando que vai para os contatos que já tinham e que já tem ela também.

Mas aqui basicamente, por padrão, eu recomendo que você trabalhe as tags sempre na planilha e aqui você deixa só sem nada selecionado, só seleciona aqui a confirmação embaixo e clica para fazer a importação em massa.

Beleza, ele vai demorar um pouquinho para fazer, a gente pode acompanhar esse processo clicando aqui em cima ações em massa, eu consigo ver todas as ações que eu já fiz aqui para os contatos.

Então, tem aqui contatos importados de janeiro de 26, ele está fazendo, está processando.

Se você clica aqui em estatísticas, você consegue ver no detalhe o processamento como está.

Ele leva alguns minutinhos às vezes para fazer, quanto mais contatos, mais tempo ele demora, mas ele começa a aparecer aqui, assim que ele terminar, eu volto aqui.

Beleza, então aqui a gente está vendo que a importação foi concluída se a gente clicar aqui a gente consegue ver nas estatísticas quantos por cento dos contatos deram erro ou sucesso aqui no caso deu 100% de sucesso porque estava tudo formatado com os números bonitinhos aqui como a gente fez, beleza?

E o erro deu zero aqui se desse algum erro poderia clicar aqui ele me mostraria assim como está mostrando aqui ó a linha que deu erro e você teria oportunidade de revisar.

Então, deu erro aqui porque o número estava mal formatado na linha 8.

Posso visualizar aqui, ver o número que deu erro e corrigir.

Beleza?

Basicamente é isso para fazer uma importação.

Daqui pra frente você pode seguir manipulando os contatos da forma que você preferir.

Seja para fazer disparo, editar os detalhes deles individualmente e assim por diante.

Qualquer dúvida a gente está à disposição.