Como Modificar, Adicionar e Excluir Etapas dos seus Funis (Pipelines)

Nesse vídeo eu vou te ensinar como alterar, adicionar e remover etapas, ou seja, fases aqui dos funis de atendimento que você tem configurados no BOOOT.

Com alguns cuidados muito especiais se você utiliza a nossa IA de atendimento no WhatsApp.

Beleza?

Então, se a gente olhar aqui para um funil, por exemplo esse funil aqui de leads novos que a gente tem, esse funil padrão, você vai ver que ele tem 10 etapas.

Mas, de repente, você pode querer adicionar alguma etapa aqui ou remover alguma etapa que você não utiliza ou então simplesmente alterar o nome de alguma etapa dela alguma das etapas daqui.

Como é que você vai fazer isso?

Primeiro você vai clicar lá em configurações no menu lateral aqui aqui em configurações você vai clicar em oportunidades e pipelines Pipeline, caso você não saiba, é um sinônimo de funil.

Pipeline é um funil de atendimento, aquela visão de CRM mais por etapa que a gente tem.

Então aqui a gente vai clicar em Pipelines e e aqui você vai ter uma visualização de todos os Pipelines, todos os funis que você tem aí na sua conta do BOOOT.

Dito isso, existem três Pipelines padrão que são muito importantes e que você deve ter alguns cuidados ao modificar.

de LEADs novos, LEADs perdidos e LEADs convertidos.

Esses três funis têm automações já criadas e funcionando caso você utilize a inteligência artificial do BOOOT no atendimento.

E aí, se você fizer algum tipo de alteração aqui, você pode gerar problemas nessa automação.

E quais são esses tipos de alteração que podem gerar problemas para você?

Primeiro, aqui no funil de leads novos, se você alterar qualquer etapa, da etapa 5 para trás, então etapas 1, 2, 3, 4 e 5, se você fizer alguma alteração nelas, alterar a ordem, modificar alguma coisa aqui, pode gerar problema na IA, ou até deletar alguma dessas aqui, pode gerar problema no atendimento da IA.

Daqui pra frente você pode alterar da forma que você preferir, você pode adicionar mais etapas aqui, você pode remover etapas que você não usa e assim por diante.

Lá no funil de leads perdidos é um pouco mais simples, então você só não pode mexer aqui na etapa 1 e na etapa 2.

Daqui pra frente mesma coisa.

fica a seu cargo o que você quer alterar.

E no funil de leads convertidos está ainda mais simples, a única etapa que você não pode alterar de jeito nenhum é essa etapa de novo aluno.

Então vamos lá, vamos voltar lá para o funil de leads novos que é o mais clássico, o mais utilizado e vamos ver como a gente poderia alterar.

Primeira coisa, se eu quiser alterar o nome de uma etapa, então vamos supor que eu quero alterar o nome aqui de não compareceu para um nome mais simples, por exemplo, não foi na aula simplesmente você clica no nome e edita quando você clicar fora o nome vai estar atualizado vou voltar ele aqui para não comparecer ou para deixar no padrão pronto, pronto, assim eu consigo alterar o nome dessa etapa se eu quiser excluir essa etapa, o que eu faço?

eu clico aqui no lixinho, na lixeirinha e eu posso remover a etapa já foi excluída.

Se eu quiser adicionar uma nova etapa, basta eu clicar aqui em adicionar etapa e aí ela vai ser adicionada aqui embaixo, no final do funil.

Então eu vou adicionar de volta aqui a etapa de não compareceu.

E aí você pode então adicionar várias etapas, então vou adicionar outra aqui também, etapa sete entre o agendamento confirmado e o comparecimento, eu quero fazer um follow-up manual ali, posso adicionar também.

E aí para você mover, posicionar essas etapas aqui dentro do nosso funil, você simplesmente clica aqui nesse botãozinho onde tem esses seis pontinhos e você pode arrastar ela para a posição que você quer.

Então eu vou colocar aqui no 6.5 entre o 6 e o 7 e a que eu criei novamente a etapa 8 eu vou reposicionar aqui entre o 7 e o 9 e ai é só você clicar aqui em salvar e e o seu funil vai estar atualizado se eu for lá em oportunidades agora novamente e olhar para o meu funil de leads novos eu vou conseguir ver essas novas etapas que eu coloquei, então aqui a etapa de follow up 6.5 e a etapa de não compareceu que eu deletei e acabei voltando ela pra cá, tá bom?

Basicamente é isso que você precisa saber aqui sobre a alteração de etapas, adição e deleção de etapas dentro dos seus funis.