Registro de Facturas en Compras 🧾

Hola, en este vídeo vamos a ver en detalles la etapa de facturación dentro del circuito de compras.

Vamos a ver cómo podemos registrar la factura que acompaña la mercadería en su recepción.

Abrí tu base de entrenamiento para que podamos probar esto en el sistema.

Una vez dentro de la base, vamos a ir a buscar todas las órdenes de compra que aún no hayamos registrado las facturas.

Para eso vamos a la aplicación de compras.

Acá nos aparecen todas las órdenes de compras generadas.

Lo que nosotros estamos interesados es buscar las que no tienen facturas registradas.

Vemos que tenemos una columna de estado de facturación, Pero para ser más prácticos vamos a usar nuestro buscador inteligente para poder agrupar por estado de la factura.

Bien, de esta manera se agrupan las órdenes de compra en función del estado de su facturación.

Vemos que tenemos un grupo para los que están totalmente facturadas, las que no tienen nada para facturar y las que tienen facturas en espera.

Bien, desplegamos y vemos que tenemos dos órdenes donde el estado de la recepción es recibido, es decir que la mercadería ya fue validada pero las facturas aún no fueron generadas.

Ingresamos a la primera y vemos que Odoo ya nos sugiere crear la factura con este botón violeta.

Hacemos clic y se abre la misma en borrador para que completemos con los datos faltantes.

Nosotros recibimos la factura con la mercadería, con lo cual lo que tenemos que hacer es incorporar los datos y asegurar que todo esté exactamente igual que esa factura que recibimos de nuestro proveedor.

Tenemos que ingresar la fecha de la factura y el número de documento.

En en este caso el tipo de documento es de factura A, porque nuestro proveedor está registrado en nuestro sistema como responsable inscripto ante AFIP.

ingresamos el número Y acá sabemos que se codifica correctamente y podemos comprobar también que los totales sean los correctos.

Una vez que tengamos todo chequeado, hacemos clic en confirmar Otra cosa que puedo hacer si tengo la factura del proveedor en PDF o si la tengo escaneada, puedo adjuntarla en nuestro chatter, para tenerla relacionada en nuestra factura generada en el sistema, como vemos acá.

Y la conversación pasaría a estar abajo.

Y si ahora volvemos a la orden de compra para ver su estado, vemos que por cada línea de producto en la columna facturado aparece que la cantidad total fue correctamente facturada.

Y si volvemos a ver el listado de las órdenes, Ya esta orden no se encuentra más con facturas en espera, sino que pertenece al grupo de totalmente facturado, como podemos ver en esta columna.

Y con esto aprendiste entonces cómo puedes asociar rápidamente una factura con una orden de compra, de manera de tener toda tu información centralizada y no tener más desorganización de papeles.

Así que le vamos a dar check a otro de nuestros dolores, ya que vamos a tener toda la información de las facturas de nuestros proveedores centralizada en el sistema para un rápido seguimiento de cada una.

Nos vemos en próximos videos.