Como Converter um Lead em Aluno no sistema BOOOT

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Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar qual é o processo bem simples que você precisa fazer pra transformar um lead em aluno aqui no sistema de forma automática, tá bom?

Então a primeira coisa que a gente vai fazer é acessar aqui as oportunidades e vamos pegar uma oportunidade aqui como exemplo, tá?

Então eu vou utilizar aqui a oportunidade do Felipe que tá aqui em agendamento confirmado, então supostamente ele teria marcado pra ir pra uma aula experimental aqui.

A gente pode ver aqui que ele está com a tag de Lead, então ele está marcado com a tag de Lead, o que está correto, já que ele está no pipeline aqui de Leads novos, ele é de fato um Lead.

E se a gente olhar lá em contatos, a gente também vai ver que ele está presente aqui em Leads 2025.

Então ele está aqui, FelipeFFCT.

Beleza.

O que a gente vai precisar fazer aqui?

Vamos supor que ele agendou a aula e aí ele compareceu à aula.

Então já vou passar ele aqui para compareceu e na própria aula ali ao vivo ele já fechou a proposta, já fechou um plano.

Qual que é o primeiro passo?

Você vai clicar aqui em cima do cartãozinho da oportunidade Aqui você vai colocar um valor de oportunidade.

Por quê?

Porque se você transformar essa oportunidade em um aluno convertido com valor zerado, isso não vai contabilizar lá no seu painel como uma soma dos seus resultados do mês.

Então vou colocar aqui, por exemplo, que ele fechou um plano de R$2.500, fechou um plano anual um pouco mais longo, então R$2.500.

E vai clicar aqui para atualizar.

Aí você pode fechar aqui e veja que daqui a pouco ele vai atualizar.

Ele atualizou aqui o valor da oportunidade e veja que a tag continua como lead.

O que eu vou fazer?

Eu vou arrastar esse card lá para o convertido em aluno, ou seja, para a última etapa desse funil.

Porque quando eu fizer isso aqui eu vou acionar uma automação que vai retirar essa tag, essa etiqueta aqui de lead, vai adicionar uma etiqueta de aluno, vai marcar essa oportunidade aqui como ganha pra ela constar lá no meu painel de resultados e vai transferir esse cartãozinho aqui pra cá, pra Leads Convertidos.

Na verdade ele cria um cartão espelho lá em Leads Convertidos e marca esse aqui como ganho.

E aí quando ele fica ganho você vai, a não ser que você esteja com a visualização aqui pra ver também os cartões ganhos, você vai deixar de ver ele aqui.

Então vamos fazer isso.

Simplesmente vai acontecer todo esse processo de forma automática.

O que eu preciso fazer?

Colocar o valor de oportunidade e arrastar aqui pra Convertido em Aluno.

Então arrasta pra cá, espera ali alguns segundinhos, Então ele vai fazer todo o processo da automação e já já ele vai funcionar.

Pronto, sumiu daqui é porque funcionou.

Se eu vier aqui em filtros avançados e disser que eu quero ver também as oportunidades ganhas, aí eu vou conseguir ver ali o Felipe de novo e tem várias outras oportunidades marcadas como ganha também.

Por padrão a gente deixa aqui só o aberto.

e aí como é que eu sei se ele de fato foi convertido em aluno tem várias formas mas a primeira eu vou mostrar aqui através do funil do pipeline vou clicar aqui em leads convertidos e aí eu tô vendo que ele tá aqui foi financeiramente dada como ganho no outro funil.

Então aqui é um funil que só vou colocar valor de novo se eu vender, de repente, uma oferta adicional para ele ou algo do tipo, beleza?

E aí a outra forma de confirmar isso é vendo através da tag.

Então aqui a tag dele agora está como aluno.

Se eu for lá em contatos e olhar a minha lista de leads 2025, então essa lista aqui, ele já não consta porque agora ele vai constar aqui É isso, qualquer dúvida a gente está à disposição de vocês.