Alta masiva de Proveedores

Hola, en este video vamos a ver cómo puedes dar de alta todos tus proveedores de manera masiva en el sistema.

En el video anterior vimos cómo crearlos de a uno, que te va a servir para cuando quieras crear proveedores nuevos individualmente.

Pero sabemos que para empezar vas a necesitar dar de alta todos juntos, por lo que este video va a ser más práctico.

La idea es que lo hagas en tu base de producción para dejarla lista, pero si querés podés practicar primero en la base de entrenamiento.

El primer paso es acceder a nuestra documentación para poder descargar la plantilla que vamos a usar.

Para eso tenés un link directo debajo de este vídeo o en la parte inferior también como fuente externa el mismo link.

Le vamos a dar clic.

Y se abre la documentación de alta inicial de contactos.

Ahora le vamos a dar clic a la nubecita para poder descargar una copia del documento.

Hacemos clic en Hacer una copia.

Bien, y se abre esta plantilla que vas a utilizar para cargar todos tus datos.

Yo ya tengo una creada para que podamos usar de referencia y así te cuento de qué trata cada columna.

Bien, la primer columna es la más importante y representa el nombre del contacto que queremos crear, en este caso Proveedores.

Luego tenemos la columna de Empresa relacionada que nos va a ser útil cuando querramos crear un contacto dentro de una empresa.

Para eso es importante que primero la empresa esté creada, por ejemplo en el caso de Cables y más, yo primero escribo los datos de la empresa y luego los datos de un contacto dentro de la empresa, ya que cuando demos de alta los datos necesitamos que primero esté la empresa creada para que luego el sistema entienda que este contacto se asocia a esa empresa.

La tercer columna es el tipo de contacto, acá definimos si es una empresa o es un individuo.

Luego tenemos la columna del tipo Identificación, en el caso Argentina es CUIT, el número de identificación correspondiente, la ciudad, el código postal, el estado, la calle, el tipo de responsabilidad ante AFIP, el país, el teléfono y el correo electrónico.

Bien, estos son los datos más importantes, obviamente que después vas a poder completar con otros si lo necesitas.

En el caso de los individuos que se asocian a una empresa, no es necesario que completes con el tipo de identificación y los datos de dirección, ya que se van a completar automáticamente con los de la empresa relacionada.

Lo que sí puede ser útil es darle un número de teléfono y un correo electrónico individual en caso de que los tengas, para comunicarte directamente con este contacto.

Una vez que hayas completado todo esto, vamos a ir a Archivo y a descargarlo como Microsoft Excel en nuestra computadora.

Bien, ahora sí vamos a nuestro sistema para que te muestre cómo seguimos desde ahí.

Una vez dentro de tu base, en este caso de producción, aunque como te dije antes, puedes primero probar en la base de entrenamiento, vamos a ir a la aplicación de Compras haciendo clic.

Al menú de Órdenes, submenú Proveedores.

Bien, en la ruedita, si le damos clic, hay una acción de importar registros.

Ingresamos a la misma y acá podemos subir nuestro archivo de datos directamente.

Hacemos clic y buscamos nuestro archivo en la computadora.

Bien, y vemos que Odoo reconoce por cada columna de nuestro archivo un campo en los registros que queremos crear.

Puede pasar que haya alguno de estos que no lo reconozca, en ese caso tenemos que asegurarnos que los títulos de las columnas estén OK.

Cada título tiene que corresponderse con un campo que exista en el sistema, por ejemplo, nombre es nombre, empresa relacionada es empresa relacionada, etc.

Bien, lo primero que tenemos que hacer antes de importar es una prueba, esto es súper importante para asegurarnos que todos los datos estén bien antes de realizar la acción de importar.

Para eso hay un botón que dice probar, le vamos a dar clic.

Bien, y vemos que tenemos un error, acá nos dice en qué fila tenemos el error, que es en la fila 0, es decir en la primera fila, que es una longitud inválida para el CUIT.

Esto lo tenemos que cambiar en nuestro archivo para luego volver a importar nuestro registro.

Bien, vamos al archivo entonces y vemos que efectivamente la primera fila le falta un número, un dígito, lo vamos a agregar y vamos a descargar nuevamente y volvemos a nuestro sistema, donde vamos a volver a cargar el archivo de datos corregido.

Bien, vamos a probar nuevamente.

Y ahora vemos que todo parece correcto, es decir que estamos listos para realizar la importación y para eso hacemos clic en el botón de importar.

Y listo, se importaron todos los registros de forma exitosa y los podemos ver en esta vista de tarjetas, o si tenemos muchos registros podemos usar la vista lista para una mejor visualización.

Ya aprendiste entonces cómo podés dar de alta de manera masiva a todos tus proveedores en el sistema.

Podés probar en la base de entrenamiento, pero la idea es que lo hagas en tu base de producción, así ya la vamos dejando lista.

Nos vemos en próximos vídeos.