Crear un recibo de un Cliente

Hola, en este vídeo vamos a ver otra manera en la que podemos realizar el registro de un cobro en Odoo by Adhoc, que es generando un recibo para un cliente.

En el vídeo anterior vimos el caso donde un cliente venía a pagar una factura particular, por lo que hacíamos el cobro desde ahí, pero puede pasar que un cliente venga para saldar varias facturas atrasadas o incluso que quiera realizar un adelanto.

Y en este caso lo que hacemos es un flujo diferente creando un recibo.

Abrí tu base de entrenamiento para que lo podamos practicar juntos en el sistema.

Una vez dentro de la base de entrenamiento, nos vamos a ir a la aplicación de contabilidad haciendo clic en la misma, vamos a ir al menú de Clientes, pero esta vez vamos a ir al submenú de Pagos.

Acá nos vamos a encontrar con un listado de todos los recibos que ya hayamos generado en el sistema.

Lo que vamos a hacer es crear uno nuevo con este botón haciendo clic y se abre un formulario vacío, en borrador, de un recibo.

Lo que vamos a hacer nosotros es completarlo.

El tipo de pago es a recibir porque estamos teniendo un cobro de un cliente.

Vamos a seleccionar el cliente, en este caso Ernesto Wals.

Cuando seleccionamos el cliente, Odoo automáticamente nos completa con su CUIT y con todas las facturas que este cliente tiene pendientes de saldar.

Entonces lo que podemos hacer en este caso es ver cuáles son las facturas que el cliente quiere dejar y eliminar las que no quiere saldar la deuda.

Por ejemplo, vamos a dejar solamente estas dos.

Podríamos agregar otra línea en caso que nos hayamos equivocado, eliminar todo o simplemente dejar vacío esto y que se registre como un adelanto, es decir, que no va a quedar asociado a ninguna factura, sino que le va a quedar saldo disponible al cliente en nuestra cuenta.

Bien, vamos a establecer el medio de pago de este cliente, que en este caso va a ser un banco.

Acá si desplegamos tenemos más opciones, no te preocupes que en otro vídeo te voy a mostrar cómo esto se crea y el método de pago por ese medio, que en este caso va a ser una transferencia.

El importe va a estar vacío porque justamente como un cliente viene a realizar un pago, tenemos que ingresar el importe a mano.

Vamos a suponer que el cliente nos viene a pagar 10 mil pesos y podemos ver cómo automáticamente Odoo nos calcula la diferencia con el total de la deuda seleccionada.

En este caso hay una diferencia negativa, es decir que al cliente le quedaría a favor 2.062 pesos con 40 centavos.

Bien, completada toda esta información, lo que vamos a hacer es confirmar el recibo.

Nos va a aparecer el número secuencial del recibo generado y lo que podemos hacer es enviarlo al cliente con este botón de arriba.

Se abre una plantilla ya establecida con toda la información importante, que si quisiésemos podríamos editarla y se adjunta el PDF del recibo correspondiente.

Le damos clic al botón enviar y a la derecha nos aparece una visualización del recibo y la conversación queda en el pie de página para poder darle seguimiento a la misma.

Bien, algo importante es que en este caso Odoo además de generarnos el link a la factura, a las dos facturas en este caso porque son dos, también nos genera el link directo al asiento contable y a una conciliación de pagos, ya que en este caso al cliente le había quedado saldo a favor para que podamos utilizar ese pago extra en otra factura luego.

Bien, ya aprendiste entonces otra manera en la que podés realizar un recibo para un cliente de manera súper ágil y con pocos clics para que pueda saldar toda su deuda o registrar un adelanto.

Nos vemos en próximos videos.