Cobranza

Hola, en este vídeo vamos a comenzar con el último paso del circuito de ventas, que es el registro del cobro de las facturas.

Abrí tu base de entrenamiento para que podamos practicar esto juntos en el sistema.

Una vez dentro de tu base, vamos a buscar cuáles son todas las facturas que estén pendientes de cobro.

Para eso vamos a ir a la aplicación de contabilidad, hacemos clic y dentro de la misma vamos a ir al menú de Clientes y el submenú Facturas.

Nos va a aparecer un listado con todas las facturas que tenemos en el sistema, con su fecha, una fecha de vencimiento, el impuesto al total y su estado.

Bien, lo que vamos a hacer es filtrar cuáles son las que están pendientes.

Entonces vamos a ir a agrupar primero por contacto, de esta manera podemos tener otra visualización más segmentada y a su vez podemos filtrar por las que están por pagar que serían las pendientes.

Bien, acá podemos ver que Pedro Gómez de la ferretería Don Pedro tiene dos facturas, vamos a entrar a la primera.

Odoo automáticamente te genera un botón para que puedas pagar la factura desde acá.

Este es el caso donde un cliente viene y dice que quiere pagar esta factura.

Le damos clic a pagar y se abre un recibo en borrador con toda la información ya precargada de la factura.

El tipo de pago que es a recibir, ya está establecido el cliente con su quit.

La fecha que va a tener la fecha de hoy y si quiero puedo cambiarla.

Una opción de memo que puede ser un comentario, por ejemplo, total de octubre, Bien, el talonario de recibo y tenemos el diario que sería el medio de pago por el cual nuestro cliente está haciendo su pago, que para nosotros es un cobro.

En este caso vamos a suponer que lo hace en efectivo en caja y el método de pago es el método a partir del cual realiza el pago en ese medio, en este caso sería manual.

El importe te trae automáticamente el total del importe de la factura que podemos ver acá abajo que está como un asiento contable que se va a conciliar contra la deuda de la factura.

Entonces la deuda seleccionada que es de esta factura es por el mismo total que el importe que tenemos acá arriba.

En el importe nosotros podríamos modificarlo y por ejemplo, decir que este cliente nos paga menos del total de la factura por este medio.

Entonces vemos que acá en Total pago Odoo automáticamente nos calcula la diferencia que va a quedar de la conciliación de este recibo con esta deuda.

Bien, lo que podría suceder en este caso es que el cliente decide pagar esa diferencia con retenciones.

Entonces tenemos una pestaña de retenciones donde podríamos incluir la misma, por ejemplo, Ingresos brutos de CABA, hay que ingresarle un número obligatorio y el importe va a ser por esa misma diferencia de 800.

Entonces acá vemos que la conciliación va a ser por completo.

Bien, con toda la información ya cargada y validada, podemos confirmar con este botón de arriba y vemos que se genera el recibo con su número secuencial correspondiente y el importe conciliado.

A su vez, nosotros podríamos mandarle este recibo al cliente por mail con este botón, donde se abre una ventana emergente con el mensaje preestablecido que podemos editarlo y se adjunta el PDF correspondiente.

Le vamos a dar clic a enviar y vemos que también aparece a la derecha para que lo podamos visualizar y abajo va a estar la conversación para que le podamos dar seguimiento a la misma.

A su vez, podríamos imprimir este documento para entrega en mano y para eso en la ruedita tenemos una acción de imprimir el recibo de pago que se nos va a descargar como PDF y tiene toda la información del recibo correspondiente.

A su vez, nos aparece un botón inteligente para poder ir a ver el asiento contable que se generó de la conciliación del recibo con la factura y podemos también volver a la factura desde aquí o volver a la factura desde esta acción de la izquierda.

Si le damos clic, podemos ver que esta factura se encuentra en estado Pagado.

Y listo, ya aprendiste cómo con pocos clics podés generar un recibo directamente desde una factura y enviárselo al cliente.

De esta manera cerramos el circuito de ventas.

Vimos como toda la información está relacionada e integrada de manera de poder acceder rápido de un documento al otro.

Por último, aprendiste a hacer un seguimiento de tus facturas agrupando por cliente para tener una mejor visualización del estado de cada uno y así tener mejor control de tus cobros, por lo que le podemos dar check al último de nuestros dólares.

Nos vemos en próximos videos.