Facturación

Hola, en este vídeo vamos a comenzar con el tercer paso del circuito de ventas que es la facturación.

Para eso vamos a ver cómo Juan en Mundo Eléctrico puede crear la factura directamente desde la orden de venta y puede enviar al cliente la misma o imprimirla para entrega en mano.

Para que esta factura sea válida, algo muy importante es que tenemos una conexión directa con ARCA.

Sí, esto es buenísimo porque no vas a tener más carga manual en ese sistema con lo tedioso que sabemos que resulta.

Para eso vas a crear la factura directamente en Odoo y la validación con ARCA se realiza de manera automática, permitiéndote con muy pocos clics y súper ágil que la factura ya esté validada.

Ahora abrí tu base de entrenamiento para que podamos practicar esto juntos.

Una vez dentro de tu base de entrenamiento, lo que vamos a hacer es buscar las órdenes de venta que estén a facturar.

Para eso vamos a hacer clic en la aplicación de ventas y nos encontramos con un listado de todas las órdenes de venta.

Tenemos una columna que se llama Estado de la factura, que si no te aparece, no te preocupes, la vas a poder agregar haciendo clic en este icono de la derecha donde se despliegan muchísima información que puedes agregar a la vista.

Una es Estado de la factura, esta columna nos va a permitir con nuestro buscador inteligente realizar un filtro rápido porque tenemos un filtro creado que se llama Por facturar.

De esta manera no te perdés en todas las órdenes que tenés y te focalizas en lo importante que es generar la factura.

Hacemos clic para ingresar a la misma y una vez dentro vemos que Odoo directamente nos dice que la próxima acción a realizar es es Crear la factura.

Así que le damos clic a ese botón.

Se abre una ventana emergente donde definimos el tipo de factura, que en este caso va a ser normal, y hacemos clic en Crear borrador.

Odoo siempre va a crear un borrador de la factura para que nosotros podamos chequear los datos.

Y lo que está buenísimo es que todos los datos están precargados con la información de la orden de venta, entonces no tenemos que volver a incluirlos.

Bien, tenemos el cliente que es Pedro Gómez de la ferretería Don Pedro.

Tenemos la fecha de la factura que viene seteada como hoy, pero si yo quisiese podría poner por ejemplo la de ayer, vamos a dejar la de hoy.

Tenemos el diario, que sería en realidad el punto de venta donde nosotros vamos a estar generando esta factura.

En este caso yo voy a seleccionar el punto de ventas electrónico.

Si esto todavía no lo tenés en el sistema, no te preocupes que en próximos videos te voy a enseñar a conectar con ARCA y a crearlo.

Bien, tenemos el tipo de documento, que esto va a depender de la responsabilidad fiscal que tenga nuestro cliente.

En este caso es factura A porque la ferretería Don Pedro es responsable inscripto.

Si no fuese el caso, las opciones serían otras.

Y si despliego puedo ver qué le puedo crear a este cliente.

Tenemos las líneas de la factura que contienen los productos, la cuenta asociada a ese punto de venta, cantidad, precio y los impuestos, que para el caso de Argentina IVA 21 %, pero también pudiese agregar otros si yo lo quisiese.

Y tenemos el total de la factura.

Algo muy importante es que, como dijimos que el punto de venta era de factura electrónica, se agrega una solapa de AFIP donde va a aparecer luego la información una vez que la factura esté validada.

Bien, lo que vamos a hacer entonces, ya que los datos están correctos, es confirmar con el botón de arriba y listo, la factura ya se encuentra confirmada.

Si ahora vamos a la solapa AFIP, vemos que nos aparece el número CAE y el vencimiento de la autorización, todo de manera muy automática.

Bien, lo que podemos hacer ahora es enviarle esta factura a nuestro cliente.

Para eso tenemos un botón donde directamente se va a abrir una plantilla con un mensaje preestablecido con la información importante pero que podemos editar y se adjunta el PDF correspondiente.

Vamos a hacer clic en enviar y vemos que se va a previsualizar el documento a la derecha y la conversación pasa a estar al pie de página para seguir dándole seguimiento.

Si quisiese también puedo imprimir este documento para entregarlo en mostrador, por ejemplo.

Vemos que en el documento tenemos el logo, la información de la empresa, el detalle de todo el pedido y abajo tenemos el número de CAE con el vencimiento y el QR, ya que esta factura, como dijimos, es electrónica, está validada por ARCA.

Bien, Si volvemos a nuestra orden de venta, vamos a poder ver que en la columna de facturado aparecen las cantidades correspondientes con cada línea con el total que facturamos y nos sugiere más crear factura en caso que haya más cantidad ordenada que facturada.

Odoo siempre te va a sugerir la creación de una factura por esa diferencia, de manera de poder darle un seguimiento completo a todas nuestras órdenes.

Y si volvemos ahora atrás al listado, vemos que esta orden de venta está como estado facturado por completo.

Y listo, ya aprendiste cómo puedes generar rápido facturas directo desde tu orden de venta con toda la información ya cargada.

Y además, si tenés facturación electrónica, vas a tenerla validada automáticamente con ARCA, lo que hace que no tengas que hacerlo manualmente en ese sistema, evitando todos los errores que sabemos que eso conlleva.

Y también aprendiste a hacer un seguimiento de tus órdenes de venta para saber cuáles están a facturar y no perder de vista ninguna.

Así que le podemos dar check a otro de nuestros dolores.

Nos vemos en los próximos vídeos.