3. Crear Cliente

Hola, en este vídeo te voy a capacitar sobre cómo se crea un cliente en la plataforma para después tenerlo disponible para las ventas.

Hay tres tipos de una persona independiente, una empresa o un contacto que queramos registrar dentro de la empresa.

Vamos ahora a nuestra base de entrenamiento para que te muestre cómo creamos esto.

Bien, dentro de la base de entrenamiento vamos a ir a la aplicación de ventas, al menú de órdenes y el submenú de cliente.

Acá tenemos ya algunos clientes creados.

Vamos a crear uno de cero.

Para eso utilizamos el botón de nuevo que está arriba a la izquierda.

Le damos clic y se abre la vista formulario de un cliente.

Lo primero es definir si este cliente es una persona o es una empresa.

Para este caso vamos a suponer que es una persona independiente, por ejemplo, Ernesto Wals.

Bien, podemos establecer la dirección, la ciudad, provincia, código postal, el país, Argentina, el número de identificación en AFIP, en este caso CUIT, y el tipo de responsabilidad.

En este caso vamos a suponer que es un consumidor final.

También es súper importante incorporarle un correo electrónico de manera de poder mantenernos comunicados con él directo desde Odoo by Adhoc y le damos guardar.

Listo, ya tenemos nuestro primer contacto creado.

Ahora vamos a crear el segundo caso.

Le damos otra vez a nuevo, pero en este caso vamos a decir que estamos hablando de una empresa, por ejemplo, Ferretería Iluminar.

Establecemos también la dirección, el país Argentina, el CUIT y el tipo de responsabilidad, que en este caso va a ser un responsable inscripto y por ejemplo un mail general de la ferretería Bien, le damos a guardar y ya tenemos nuestra empresa cliente creada.

Ahora vamos a crear un contacto relacionado con la empresa, ya que puede haber casos donde querramos mantener la comunicación directamente con algún empleado, por ejemplo, en el caso de ventas puede ser con algún comprador de la empresa o con algún administrativo para la facturación.

Para eso, en la solapa de contactos y direcciones podemos fácilmente agregar con el botón de acción y se abre una ventana emergente donde vamos a establecer que queremos agregar un contacto.

Asignamos su nombre, por ejemplo Joaquín Menéndez, y el puesto de trabajo, que es el rol que ocupa en la empresa, por ejemplo Administrativo.

Asignamos un mail que nos va a permitir mantenernos comunicados desde Odoo directamente a la casilla de Joaquín y hacemos clic en Guardar y cerrar.

Y listo.

Podemos ver como la tarjeta de Joaquín Menéndez directamente aparece dentro de la Ferretería Iluminar.

Guardamos y vamos a hacer clic en la tarjeta para acceder al contacto del mismo.

Vamos a expandir la vista y vemos el contacto de Joaquín Menéndez.

Podemos ver que en el campo de Empresa relacionada directamente aparece que Joaquín trabaja en la Ferretería Iluminar.

La información del contacto, tanto la dirección como el número de identificación y el tipo de responsabilidad AFIP, ya aparecen completos, ya que se completan automáticamente con la información de la empresa.

Esto es súper útil porque cuando por ejemplo generemos alguna orden de venta, va a tomar directamente los datos de facturación de la empresa, por más que el contacto sea Joaquín.

Bien, volvemos atrás y podemos ver ahora que tenemos las tres tarjetas, la de Ernesto Wals, la de Ferretería Iluminar, y Joaquín Menéndez que trabaja en la Ferretería Iluminar.

Y listo, ya aprendiste a crear contactos desde cero.

Esto te va a ser súper útil para mantener tu agenda actualizada y organizada, de manera de que los vendedores tengan siempre la información a mano sobre a quién realizar los pedidos.

Nos vemos en los próximos vídeos.