Nieuwe feature: snel bestellen

Hallo allemaal, in deze video leg ik de laatste update in Roboast toe, namelijk het snel bestellingsscherm.

Het snel bestellingsscherm bestond reeds al in Roboast, maar we hebben dit wat gefinetuned en enkele updates rond gedaan om het gebruiksgemak te gaan verbeteren.

Het snel bestellen menu kan je terugvinden op verschillende modules in Robouse van waaruit je een bestelling kan doen.

Bijvoorbeeld offertes, projecten en orders komen hier aan bod.

Uiteraard kan je ook snel bestellen gebruiken vanuit de module bestellingen, maar die opzet is iets anders, dus daar zal ik op het einde van de video kort eventjes bij stilstaan.

Als eerste ga ik stilstaan bij de module offertes.

Een offerte, dat kan twee verschillende zaken zijn.

Dat kan een eenvoudige of een gecalculeerde offerte zijn.

Het gebruik zelf of de opzet ervan is hetzelfde, alleen de inhoud varieert een beetje afhankelijk van de keuze offerte die je gemaakt hebt.

Als eerste zal ik stilstaen bij de gecalculeerde offerte, want dit type offerte wordt het meeste gebruikt.

Ik heb hier een gecalculeerde offerte opgemaakt met verschillende lijnen.

Ik zal enkele lijnen verwijderen, zodat deze lijnen beperkt blijven.

Het snel bestellen situeert zich echt op lijnniveau op de offerte.

Dus bij het maken van een bestelling vanuit jouw offerte, gaan we ons baseren op de lijnen die in die offerte staan.

Ik heb hier verschillende soorten lijnen toegevoegd.

Ik heb een samengestaald artikel toegevoeg, met calculatietype samengestaald, met daaronder enkele andere artikelen met type materiaal.

Ik heb ook een post toegevoeg met daaronder uiteraard ook verschillende lijnen met verschillende calculatietypes.

Ik heb een arbeidslijn toegevoeg en ik heb ook een lijn toegevoeg met enkel een omschrijving zonder gekoppeld artikel.

Wil je nu van hieruit een bestelling maken, dan kan je bovenaan op het winkelmandje klikken Maak bestelling.

Je krijgt hier dan een tussenscherm.

Op het tussenscherm krijg je alle onderliggende lijnen van jouw offerte te zien, afhankelijk van het calculatietype die je hier kiest.

Vroeger was het snel bestellen menu altijd op basis van materiaal.

We hebben dit wat verbeterd zodat je hier zelf kan kiezen voor welk calculatietype je nu eigenlijk de bestelling wil maken.

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je een onderaannemingbestelling wil maken.

Dus eigenlijk alle lijnen die in jouw offerte staan, die met het type onderaannemer staan, kan je dan op deze manier in een bestelling overnemen.

Je kan datzelfde doen voor arbeid en ook voor materiaal.

Standaard zal het altijd op materiaal staan omdat dit ook het meest gebruikte is.

Daarnaast kan je ook de template kiezen die je wil gebruiken.

Dus kies je voor materiaal dan ga je ook alle verschillende templates zien die in jouw instellingen staan.

Het is aan jou om zelf te kiezen welke template je wil gebruiken Wat is er nog veranderd aan dit scherm?

Je kan hier gemakkelijker in gaan werken.

Vroeger kreeg je eigenlijk gewoon alle lijntjes te zien en kan je van daaruit wel een bestelling gaan maken.

Nu kunnen we hier meer mee doen.

Je kan bijvoorbeeld gaan sorteren.

Dus elke column kan je sorteren oplopend of aflopend.

Dit kan je doen door gewoon op de kolom hoofding te klikken en dan zie je aan de hand van het pijltje hoe er gesorteerd wordt.

En je kan nogmaals klikken om de sortering anders te doen.

Je kan ook gebruikmaken van de drie puntjes om daar meteen te kiezen welk type sortering je wil gebruiken.

Dus je kan dit doen op elke kolom, maar je kan maar één sortering gaan kiezen.

Dus je kan niet meerdere sorteringen gebruiken.

Daarnaast kan je ook bulkacties uitvoeren.

Met de bulkacties bedoel ik kopiëren, plakken en verwijderen.

Dus je kan lijnen selecteren via de selectieknopjes die vooraan op jouw lijn staan.

Je kan ze allemaal in één keer selecteren of deselecteren, maar je kan ze ook gewoon afzonderlijk selecteren.

Je kan gaan kopiëren.

Dat doe je via de actieknop bovenaan, maar ook de sneltutsen zouden moeten werken.

Je kan kopiëren, je kan er hier ook meteen voor kiezen om onderaan te plakken, maar je kan via die drie puntjes hier ze ook plakken op de plaats waar we staan.

Dus afhankelijk van wat je precies wil, kan je hier verder mee gaan spelen.

Wat ook leuk is, je kan lijnen hier in jouw snelbestellingsscherm toevoegen.

Dus neem nu, ik wil hier een lijn, ik wil hier een artikel toevoegen.

die ik toch nog wil meebestellen.

Je kan deze ook hier kopiëren en dan plakken in jouw offerte.

Dus dan kan je hier eigenlijk gaan zeggen, ik wil deze plakken en dan zal die lijn hier ook bij komen te staan.

Omgekeerd werkt het ook.

Dus als we hier in onze offerte nog iets toevoegen en we gaan dit kopiëren, dan kan je dit ook plakken in jouw snelbestellingsscherm.

Dus kan je ook hier zeggen onderaan plakken en we gaan dit erbij nemen.

Dit is een beetje de belangrijkste aanpassingen met betrekking tot de snel bestellen in een gecalculeerde offert.

Uiteraard kan je ook nog van hieruit jouw lijnen selecteren en dan op lijnniveau gaan snel bestellen.

Dit werkt op dezelfde manier.

Naast de gecalculeerde offerten heb je in offertenmodulen ook de mogelijkheid om eenvoudige offertes te gebruiken.

Bij een eenvoudige offerte is de opzet hetzelfde als bij de gecalculeerde offerte, maar de invulling is iets anders.

Hier hebben we geen onderbouw, waarbij we ook geen calculatietypen kunnen koppelen aan onze lijnen in de offerte zelf.

Vroeger werden al deze lijnen meegenomen als zijnde type materiaal.

Nu gaan we kijken naar welk calculatietype is gekoppeld op de artikelvisje.

Bijvoorbeeld hier het lijntje arbeid.

Als we doorklikken naar onze artikelvisje, dan zie je hier dat dit calculatietypen arbeid heeft.

Dit is ook het calculatietype die we gaan gebruiken bij het gebruik van het snelbestellingsscherm.

Als ik nu hier op maak bestelling klik, dan ga je zien als mijn calculatietypes hier op materiaal staat, dat mijn lijntje arbeids niet meegenomen wordt.

Wat is wel meegenomen?

Mijn samengestelde artikel en mijn post.

Een samengesteld artikel en een post, als we die toevoegen in een eenvoudige offerte, zal dit altijd gezien worden als een materiaal.

Ook een lijn zonder artikel zal ook altijd gezien worden als materiaal.

Als we nu even op arbeid zetten, dan zal ons lijntje arbeid hier toegevoegd worden.

Wat ben ik daarnet vergeten zeggen bij de gecalculeerde offertes?

Ook een leuke toevoeging hier aan dit scherm is dat je kan doorklikken.

Dus overal waar er een groen pijltje staat, kan je doorklikken naar het desbetreffende document in Robouse.

Als ik hierop klik bijvoorbeeld, dan zal ik doorklikken naar de artikelvisje.

Klik ik bij mijn leverancier, als die er is.

Even kijken.

Klik ik hier bij mijn leverancier, dan ga ik de leveranciersvisje openen.

Verder blijven de functies zoals voorzien, namelijk dat je hier ook jouw effectieve gegevens rond jouw artikel en jouw voorraad kan gaan zien, dat je kan gaan openklikken op welke bestellingen dat deze allemaal staan.

In project kunnen we die snel bestellen functie ook gebruiken en daar is hij iets anders dan op offerten.

Met dat verschil dat je op project de project bestelroute kan gebruiken.

Deze zit niet op offerteniveau.

Als we even kijken naar het snel bestellenscherm op de offerten, dan ga je zien dat deze eigenlijk dezelfde weg volgt.

Dus we kunnen ons calculatietype selecteren die we hier willen gebruiken en we kunnen uiteraard ook onze projectbestaalroute selecteren.

Het enige verschil is, hier op project wordt alleen maar de artikelen meegenomen die effectief een artikel gekoppeld hebben, dus de lijnen die effectief een artikel gekoppeld hebben.

Alle lijnen zonder artikel gaan hier niet opgenomen worden.

Dit komt door de functionaliteit van de projectbestelroute die dus vereist dat er een artikel is.

Ook op een andere module zoals bijvoorbeeld een order kan je snel bestellen en kan je eigenlijk op die manier verder werken.

Dus dan kan je ook de hoofdingen, dus de sorteringen gebruiken, kan je ook de bulk acties uitvoeren en dat werkt eigenlijk volledig hetzelfde als wat ik daarnet uitgelegd heb bij offertes.

Tot slot had ik beloofd om nog even stil te staan bij de bestellingen zelf.

In een bestelling kan je ook gebruikmaken van het winkelmandje bovenaan.

Hier zal je nooit rijen weergeven.

Dit dient eigenlijk om jouw bestelling gewoon snel op te maken volgens een bepaalde template.

Dus je kiest je template, je kan je referentie ingeven en je kan hier gewoon heel gemakkelijk lijnen toevoegen, kopiëren, plakken en dergelijke.

Dus dezelfde functionaliteiten kan je hier ook gebruiken, alleen is deze lijst niet vooraf ingevuld, net zoals zoals het bijvoorbeeld op offers of project wel het geval is.

Dit was onze nieuwste aanpassing met betrekking tot de snel bestellingsscherm.

Ik hoop dat dit voor jullie een grote meerwaarde in jullie bedrijf is.

Dankjewel voor het kijken.